深圳協眾,華泰資管,浪潮資本,中原證券,國泰君安

1.請公司介紹一下2022年生產經營概況。
生產方面:2022年,公司累計完成釩制品(以V2O5計)4.69萬噸,同比增長8.25%;鈦白粉24.35萬噸(其中氯化鈦白粉1.61萬噸),同比下降0.36%;鈦渣18.72萬噸,同比下降11.85%。
經營方面:公司2022年實現營業收入150.88億元,同比增加7.31%;歸屬于上市公司股東的凈利潤13.44億元,同比增加1.24%,歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤12.97億元,同比增加29.58%。
2.請介紹一下公司2022年營業收入與成本構成。
2022年,釩板塊實現收入58.14億元,同比上升28.78%;營業成本39.49億元,同比上升25.84%。鈦板塊實現收入63.61億元,同比下降6.38%;營業成本59.62億元,同比上升6.66%。
3.請介紹一下公司關聯交易定價模式。
公司向控股股東攀鋼集團采購粗釩渣按照成本加合理利潤模式定價。控股股東生產的鈦精礦由公司按照市場價全部買斷,自用后剩余部分按市場價予以對外銷售。
4.請介紹一下公司本次募集資金使用計劃。
公司本次非公開發行募集資金總額不超過228,000萬元,募集資金將用于攀鋼6萬噸/年熔鹽氯化法鈦白項目、攀枝花釩廠五氧化二釩提質升級改造項目、攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司數字化轉型升級項目、攀鋼集團西昌釩制品科技有限公司智能工廠建設項目、攀鋼集團重慶鈦業有限公司自動化升級建設項目、釩電池電解液產業化制備及應用研發項目、碳化高爐渣制備氯化鈦白研發項目投資及補充流動資金。
5.請介紹一下公司和大連融科的合作情況。
(1)公司于2021年9月與大連融科簽訂了《戰略合作協議》,雙方就產品及服務、生產合作、平臺搭建、市場拓展、技術合作及資本合作等方面達成戰略合作意向,《戰略合作協議》簽訂后,公司與大連融科開展了具體商業合作,并共同投資成立了四川釩融儲能科技有限公司,合資公司在攀枝花市建設2,000立方米/年電解液產線,預計2023年上半年建成投產,后續雙方將根據市場情況協商建設更大規模產線。
(2)公司于2022年10月與國電投西南院、大連融科簽訂了三方戰略合作協議,各方就共同加強全釩液流儲能產業前沿關鍵技術應用,推動全釩液流電池儲能應用的推廣和商業模式創新,實現全釩液流電池儲能技術創新發展的目的,達成戰略合作意向。
(3)公司于2023年2月與攀枝花市人民政府、大連融科在遼寧省大連市簽訂了《戰略合作框架協議》,各方就提高攀枝花釩鈦之都釩產業引領能力,建設世界級釩產業基地和釩產業關鍵技術創新中心,提升攀枝花市釩資源在非鋼領域的高效率高附加值利用,推動全釩液流電池產業化、商業化快速發展,達成戰略合作意向,同意建立更加緊密、深入、廣泛的戰略合作關系。
6.請介紹一下公司6萬噸/年熔鹽氯化法鈦白項目和現有的1.5萬噸/年的氯化法鈦白產線的區別。
6萬噸/年熔鹽氯化法鈦白項目是基于公司通過自主研發,突破攀西高鈣鎂鈦資源熔鹽氯化工藝及裝備大型化關鍵技術,形成的擁有自主知識產權的低品位鈦渣熔鹽氯化制備氯化法鈦白成套產業化技術的應用,以實現對攀西高鈣鎂鈦資源低成本高效率利用。公司現有1.5萬噸氯化鈦白產線采用的低溫氯化生產工藝為公司獨創技術,可實現高爐渣綜合回收利用,開辟氯化法鈦白粉生產的全新技術路線和原料來源。
7.公司定增項目進展情況。
公司已于2023年3月15日收到深交所上市審核中心出具的《關于攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》,深交所上市審核中心認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求。根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》等注冊制有關制度要求,公司將繼續履行中國證監會注冊程序。公司將根據進展情況,嚴格按照上市公司向特定對象發行股票相關法律法規的規定和要求履行信息披露義務。