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1、我們有關注到今年夏季越南新冠疫情爆發,給公司越南項目造成了影響,目前項目進度如何,明年有什么樣的計劃?答:夏季越南疫情爆發后,由于當地政府采取了嚴格的防控措施,越南籍員工不能進入現場,導致項目進度受到影響。從10月份開始,按照當地政府“三就地”原則,已安排接種疫苗的越南籍員工分批進廠。同時,公司也安排部分國內關鍵崗位員工前往越南,加快對當地員工的培訓,爭取明年1月份實現量產。2、越南工廠享受什么樣的優惠政策?產品的毛利率是否會高于國內工廠?答:越南工廠享受“4免9減半”的所得稅優惠。從行業其他企業越南工廠的實際情況看,項目達產后毛利率水平應該高于國內工廠。3、公司卡客車輪胎(TBR)目前的占比是多少?答:根據公司目前的產能,從數量上統計,TBR占比約62%,其他非公路型輪胎(如工程機械輪胎、農業輪胎、工業輪胎和特種輪胎)占比約38%;從重量上統計,TBR占比約60%,其他非公路型輪胎占比約40%。4、越南二期項目產品是怎么規劃的?項目建設周期大概需要多久?簽:越南二期項目規劃建設95萬條產能,其中卡客車輪胎80萬條、重卡輪胎10萬條、工程機械輪胎5萬條。因一期項目廠房建設時已部分考慮了二期項目需求,二期項目投產周期會大大縮短。目前正在進行項目相關許可手續的辦理。5、與同行業相比,今年前三季度公司的業績水平還算堅挺,未來還有什么措施來提升經營效益?答:目前可以從兩個方面來說。一是正在實施的降本增效項目,如年產5萬噸新工藝炭黑工程配套40噸尾氣鍋爐綜合利用項目,預計下個月投產,投產后將盡快啟動擴大到10萬噸的項目建設。炭黑除自用外,尾氣可用于燃燒鍋爐,減少燃煤需求量。二是持續進行產品結構調整,如加快推進實心輪胎、農業子午胎、中小型工程胎及大型工程胎等優勢產品填平補齊項目建設,盡早投產。6、國內一直有大而強的觀念,認為規模大的就是強。但通過我們對終端市場的調研,發現貴州輪胎的產品價格在國內同系列中是最高的,是什么支撐了公司產品價格的強勢?答:公司一直堅持差異化戰略,爭取在每個細分領域做到最好。因產品質量優異,具有良好的市場口碑,給產品價格帶來有力支撐。7、公司近幾年經營取得較大變化的主要原因是什么?答:原因主要有:(1)前幾年在實施搬遷,物料需要在兩個廠區之間轉移,往返運輸成本較高。(2)扎佐廠區實現了資源有效整合,工藝布局更加科學、合理,設備自動化、智能化水平大幅提升,通過推行精益管理模式,勞動生產率顯著提高。以前公司員工最多的時候曾近萬人,現在產能大幅增長,員工人數僅5800人左右。(3)改革內部績效考核機制,如實施利潤中心模式,對創造利潤的部門,建立以利潤貢獻率為核心的考核機制,公司增利,員工增收。(4)實施股權激勵計劃,實現了股東利益、公司利益和核心員工利益的有效捆綁,充分激發了各級管理人員和核心員工的積極性,變被動管理為主動作為,管理水平明顯提升。(5)堅持科技創新,不斷進行產品結構調整,在規模不具備優勢的情況下,力求把產品做精,質量水平過硬。8、公司在貴陽國家高新區建設綠色輪胎工程技術中心的目的是什么?答:扎佐廠區離貴陽市中心城區較遠,不利于吸引人才和留人、用人。市場競爭最終還是人才的競爭,為引進并留住優秀人才,助力公司持續穩健發展,公司計劃在高新區建設綠色輪胎工程技術中心,加強研發力量,持續增強創新能力,形成“一個研發中心,兩個生產基地”的格局。9、公司明年會有多大的增量?扎佐四期計劃什么時候開工建設,建設周期需要多長?答:今年9月份扎佐三期已經達產,加上16.8萬條/年實心輪胎智能制造項目和農業子午胎、中小型工程胎及大型工程胎智能制造項目等填平補齊項目的陸續投產,預計明年扎佐工廠的產量會比今年增加80萬條左右;越南項目明年初步安排的是80萬條產出。關于扎佐四期項目,現仍在組織各專業進行投資前的聯合攻關,優化投入產出比。10、今年6月份以來,卡車需求持續下滑,對公司整體業務有沒有造成影響?答:由于國五和國六的市場切換,提前透支了市場需求。因公司配套占比不高,卡車需求下滑對公司配套業務影響有限,但原配市場萎縮導致出現低價沖擊替換市場的情況,替換市場競爭加劇。11、如何看卡客車輪胎(TBR)的市場周期格局變化?答:2020年輪胎行業整體效益較好,主要源于下游市場需求旺盛和原材料價格處于低位。卡客車輪胎具有生產資料的屬性,需求與經濟波動呈正相關,2021年受基建投資和房地產行業下滑、物流運輸公轉鐵轉水等因素影響,需求不旺;加上逐步趨嚴的環保政策,環保投入增加,能源價格上漲,進一步助推原材料價格上漲,毛利率下降,市場競爭激烈。假如國內宏觀調控政策放緩以及全球疫情得到逐步控制,預計2022年市場情況會好于2021年。12、我們注意到公司明年甚至以后2~3年內的增量主要還是卡客車輪胎,對此公司的銷售渠道和策略會做出哪些變化?答:公司除了卡客車輪胎外,其他非公路型輪胎產品也會同步增量。隨著規模的擴大,公司將會在集團和替換兩個市場同步大力拓展。另外,公司也會在銷售考核上嘗試改變,如在加大各項指標考核力度的同時,變現在“以獎為主”為“末位淘汰”。13、目前公司的出口占比是多少?答:最好的2013年,公司出口占比曾超過40%,目前僅為20%左右。隨著越南工廠的投產,公司出口占比將會逐步提高。未來公司將堅持國內國外兩個市場同步發展的策略,爭取恢復到原有的出口水平。