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1、2022年年報顯示,公司在計提商譽減值后還有17.46億元的商譽,這部分未來有什么計劃?

答:根據《企業會計準則》的要求,公司每年會聘請專業的評估機構出具評估報告,以此來判斷子公司是否存在商譽減值的情況。商譽的可收回金額是按照預計未來現金流量測算而來,是基于公司歷史年度的經營情況并結合基準日時點公司現狀、市場環境、行業政策及行業發展趨勢等,據此預測公司未來五年及穩定期的預計未來現金流。當公司經營性利潤較上年度下降幅度較大,影響經營性利潤下降的因素如行業政策、市場環境等因素未出現明顯好轉跡象的情況下,則預計未來現金流將出現較大幅度下降,從而減值額會較大;反之,當公司經營性利潤較上年度有所上升或下降幅度不大,且市場及行業政策相對穩定,則預計未來現金流將增加或下降幅度較小,從而商譽減值額會較小或不減值。

2022年公司計提了約5.24億元的商譽減值損失,主要是受部分子公司的業績下降所導致。受疫情封控影響,部分區域子公司業務受到較大影響,醫院除疫情防控物資以外的需求大幅下降。截至目前,疫情防控已放開,各級醫療機構門診量逐步恢復,子公司各項業務均正常開展,未來商譽減值的風險會下降。

2、公司重大事項方案已經進行一年多了,最新進展是怎樣的?

答:公司重大事項進展緩慢主要是受到疫情防控影響。因2022年各地防疫政策不同,人員流動受阻,交易對手方盡職調查工作的會計師、評估師、律師等人員無法按照計劃開展現場工作,導致方案進度不及預期。

截至目前,交易對手方聘請的審計和評估機構對相關標的公司2022年度財務審計、資產評估的現場工作已完成。交易對手方已初步完成審計報告的編制工作,資產評估報告也在有序地編審中。公司聘請的評估機構也在進行評估報告的編制,最終以公司聘請的資產評估機構所出具的評估報告作為本次交易的作價依據,與交易對手方簽署協議。

3、現在國家大力提倡中藥發展,貴司對中藥領域有何布局?

答:公司早期的主營業務是醫藥工業,下屬子公司海王金象中藥擁有片劑、膠囊劑、顆粒劑、口服液、酊劑等十幾個劑型上百個品種。公司在河南濮陽有大約一百多畝地的中藥產業園,主要業務是中藥材的加工和銷售。近幾年受國家中藥利好政策影響,公司也在重新打造中藥領域,但目前大部分醫院用藥還是以西藥為主,中藥產業未來的發展也需要更多的優惠政策進行扶持,中藥產業在未來是一個新的發展方向,但還是要看市場整體的需求。

4、公司營業收入規模很大,但是為何利潤率較低?

答:公司與同行業幾家國資背景的公司比較,利潤率的確是偏低的。主要原因在于公司作為民營企業融資成本偏高,且公司的客戶主要是公立醫療機構,目前公司應收賬款的平均賬期為六個月左右,庫存周轉天數超過一個月,扣除上游應付款賬期,公司實際經營性資金占用超四個月,這也導致公司的資金周轉效率降低,從而進一步影響公司利潤率。

5、公司醫療器械板塊的發展情況是怎么樣的?

答:公司醫療器械板塊主要以上海平臺為主,營業收入規模在五十多億元,其他區域集團在各自區域內也有相關業務。2022年度,公司醫療器械板塊整體營業收入是100.85億元的規模。醫療器械板塊是公司近幾年主要打造的創新業務點,相對于傳統的藥品流通業務,醫療器械的毛利率空間會更大。公司目前的業務模式是以代理然后銷售至客戶端為主,未來也希望通過合適的項目合作方式,推動研發和制造方向的轉型升級。另外,公司醫療器械的團隊很多來自波士頓科學、西門子醫療等行業知名企業,資源優勢很強,未來我們也有信心將這部分業務繼續做大做強。

6、公司在智慧物流、數字化運用方面目前是一個什么樣的情況?

答:智慧物流和數字化運用這方面,公司目前已自主開發了一款云WMS系統,并且已經在山東集團開始落地上線。原來的倉儲、物流和配送系統都是各子公司獨立運行,實際上失去了資源集聚和信息互通的優勢,因此我們以山東集團為試點,率先啟動自主開發的云WMS物流系統,把區域內的物流資源和配送能力集聚起來,從而達到提質增效的目的。

7、公司營業收入主要來自華東還有華中這兩個區域,能不能具體介紹一下?

答:公司重點打造的醫療器械平臺上海集團位于華東區域,去年營業收入在五十多億元左右。華中區域有公司的山東集團和河南集團,其營業收入規模都是在百億元左右。公司業務規模較大的三個區域集團都集中在這兩個區域,并且山東和河南地區也是公司最早開展醫藥流通業務的省份,經過多年的深耕有良好的客戶基礎。

8、公司向很多子公司提供擔保,而且大股東質押率也很高,是不是公司的資金狀況比較緊張?

答:公司所屬的醫藥流通行業為資金密集型行業,對流動資金需求較大。截至目前,公司所提供的擔保均為對子公司的擔保。公司大股東股票質押只是作為銀行融資增信的一種方式,且都是場外質押,不存在任何質押的風險。

9、公司跟同行業公司相比有什么競爭力?未來有什么規劃?

答:作為民營上市公司,公司的主要競爭力還是來自于靈活的決策機制及服務意識,公司在不同區域與同行業的其他公司并不完全是競爭關系,因為各家代理的品種側重點和優勢并不完全重疊,這種情況下彼此之間其實是一種互補協作的關系。

未來公司還是以深耕現有區域的存量業務,服務好客戶為主,以適時開拓空白區域業務為輔的經營原則,以提質增效為目的開展經營活動。

10、公司未來有沒有考慮通過定增、可轉債等方式去融資?

答:公司會根據業務發展需求,合理籌劃公司的融資方式,并在條件成熟的情況下選擇適合自身的融資工具,拓寬公司融資渠道。

11、公司研發投入有多少?研發人員有多少?海王研究院有沒有跟高校之間的合作?

答:2022年公司研發投入約6,370萬元,目前研發團隊共有122人。海王研究院將持續開展與高校間的項目合作,繼續加強技術創新能力、科技成果轉化能力的建設,同時將以市場需求為導向梳理具有前瞻性的產品品種,采取合作或是收購的方法充實公司產品線,形成新的利潤增長點。

12、疫情結束后對公司業務的發展有什么影響,會有一個怎樣的預期?

答:公司2023年一季度財務數據已經體現出來了,第一季度營業收入規模近100億元。疫情期間公立醫療機構除發熱門診外的其余科室暫緩收治病人。疫情結束后,公立醫院恢復采購,因此一季度營業收入規模迅速恢復。