國金證券2023年中期策略會

問題一:公司生產經營情況。

回復:

公司主要是從事銅鋅鉛等有色金屬的采礦、選礦、冶煉和深加工一體化生產的企業,目前已形成鋅鉛采選年產金屬量30萬噸生產能力,鋅鉛冶煉年產金屬量42萬噸生產能力。公司通過一系列收購兼并、資源整合,直接掌控的已探明的銅鋅鉛等有色金屬資源總量近千萬噸,逐步成長為具有一定影響力的跨國礦業企業。公司主要產品有鉛錠、鋅錠及鋅合金、白銀、黃金、粗銅、電銅、銦錠、工業硫酸、硫磺等產品。2023年一季度實現營業收入167.83億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤3.2億元,基本每股收益0.09元/股。

問題二:關于公司參與東營方圓有色金屬有限公司等20家公司破產重整事項情況。

回復:

經公司第九屆董事會第八次會議及公司2022年第一次臨時股東大會決議審議通過,公司參與了東營方圓有色金屬有限公司等20家公司之破產重整投資事項。公司與東營方圓有色金屬有限公司等20家公司管理人簽署了《關于東營方圓有色金屬有限公司等20家公司之重整投資協議》。擬重整公司成立于1998年,位于山東省東營市,是以銅冶煉為主營業務的民營企業,產能指標年產陰極銅70萬噸。

2022年12月20日,公司收到方圓有色等20家公司管理人轉來的山東省東營市中級人民法院《民事裁定書》[(2022)魯05破1-20號之二],根據前述《民事裁定書》,山東省東營市中級人民法院已批準《東營方圓有色金屬有限公司等二十家公司實質合并重整案重整計劃(草案)》,并終止方圓等20家公司重整程序。2022年12月26日,公司第九屆董事會第十六次會議審議通過《關于在中金嶺南榮晟(東營)投資有限公司引入財務投資人的議案》,為穩妥推進重整計劃執行,同意公司向中金東營增資12.9億元,增資后累計出資金額18.9億元。同意中金東營引入農銀金融資產投資有限公司、中國信達資產管理股份有限公司、杭州光曜致新鐘泉股權投資合伙企業(有限合伙)三家財務投資人,三家財務投資人的合計出資金額11.1億元。在公司及上述三家財務投資人增資完成后,中金東營注冊資本金為30億元,中金嶺南持有中金東營股權比例為63.00%。

2022年12月,公司對重整企業資產進行了盤點,并完成資產交割程序。截至2022年12月31日,公司累計支付中金東營6億元的投資款,2023年2月公司支付中金東營投資款4.71億元,三家財務投資人合計支付中金東營投資款6.29億元,中金東營收到上述資金后累計向管理人支付17億元投資款。公司已正式接管上述重整企業,并派出管理團隊全面主導與銅冶煉相關企業(魯方金屬、方圓有色、方泰回收和方圓科技)的生產運營管理,公司于本報告期將其納入合并報表范圍。目前重整計劃仍在如期執行中,相關股權變更登記亦在按計劃進行中。

問題三:公司銅產品產量及銅資源情況?

回復:

2022年,公司完成生產精礦含銅5360噸。2023年計劃生產銅金屬量9657噸,陰極銅40萬噸。截止2022年底,公司保有銅金屬資源量126萬噸。公司在鉛鋅資源上已有成熟的開采、冶煉、加工產業鏈,具有良好的產業內部連貫性和抗風險能力。公司通過銅冶煉企業并購機遇,實現了銅產業鏈全流程貫通的關鍵布局,著力加強銅鉛鋅產業鏈協同延伸和高質量發展。