通過全景網“投資者關系互動平臺”網絡遠程參與2022年度業績網上說明會的投資者

1、天馬直供車廠了嗎?都有哪些客戶?

答:您好,感謝您的提問。目前,公司的車載顯示業務以向tier1客戶供貨為主,在部分項目上有與整車廠直接合作。公司早在2016年開始就成立專門團隊,主要面向全球頭部車廠發展汽車電子業務,并不斷提升Tier1業務能力,2022年車載軟件體系能力獲得A-SPICEL2認證,車載軟件質量體系達到了國際領先水平。目前,公司汽車電子業務已有多家品牌客戶合作項目在推進中,2023年部分產品開始出貨,未來根據客戶項目節奏將逐步進入快速成長階段。

2、請問數字經濟、人工智能的發展,會給公司帶來哪些機遇?公司對此做了哪些準備?謝謝

答:您好,感謝您的提問。隨著5G、AIoT等新技術的發展與普及,各種形態的智能終端在人們生活中發揮著重要作用,顯示屏作為人機交互的主要載體,作用尤為凸顯。公司密切關注顯示市場技術發展,將強化前瞻性技術布局與產品技術開發,積極把握市場機會。

3、請問領導:1)、今年公司的計劃投資支出規模?2)、G8.6代線的最新進展,以及股權回收的時間安排大概是怎樣的?3)、今年的公開債存續和新增融資計劃?股權融資方面是否有安排?謝謝領導!

答:您好,感謝您的提問。公司的資本性開支均是聚焦主業發展進行,今年資本性支出主要用于現有產線的固資投入、產線技改、以及圍繞戰略規劃實施的股權投資等。

關于G8.6代線,目前在開工建設階段,預計在2024年H2開始進入量產。

公司將根據資金需求節奏進行融資安排,2022年底,公司已獲得中期票據注冊金額50億元,注冊額度2年內有效;公司向特定對象發行A股股票事宜正在積極推進中,具體進展請參見公司公告。

4、對于貴公司的發展前景廣闊我表示支持,但是如果貴公司這么看好自己的發展為何不回購自己的股票呢?有這方面的打算嗎?

答:您好,謝謝您支持公司發展。公司會根據自身實際情況及經營發展等因素綜合考慮適時合理地運用市值管理工具,如有相關計劃,將嚴格按照相關法律法規的規定履行信息披露義務。

5、公司的產品在哪些汽車上有?

答:您好,感謝您的提問。公司深耕車載顯示領域二十余年,產品已涵蓋全球主流品牌的上千個車型量產經驗,車載客戶資源已涵蓋了中系、歐系、美系、日系、韓系等各大車廠,實現國際主流客戶和中國自主品牌(top10)全覆蓋,包括與新能源車企的合作也在快速推進中。

6、1).2022年各季度稼動率情況如何,預計23年稼動率變化情況;2).目前中小屏面板價格是否低于現金成本,預計23年價格走勢;3.)政府補助是否有持續性,23年是否仍有希望獲得相關補助;4).中小屏市場需求是否已有復蘇跡象,預計23年需求情況;5).各下游應用22年營收貢獻比例;6).汽車產品23年業績目標為多少,同比增幅為多少?

答:您好,感謝您的提問。2022年,全球經濟增速下行壓力增大,同時受經濟環境復雜變化等影響,消費需求疲軟,行業競爭加劇,智能手機、IT等電子消費品領域受到的影響尤為突出,需求量和價格均出現明顯下滑,整體顯示行業表現處于持續下行。

1、面對各項挑戰,公司對外搶抓訂單機遇,對內靈活調整產品結構,成熟運營期面板產線保持了良好稼動,處于業務爬坡期的產線稼動率也在逐步提升。2023年公司會持續密切關注市場變化并積極應對。

2/4、公司深耕多個定制化細分市場,產品組合結構比較穩健。從目前最新情況看,消費品市場(比如IT、AMOLED手機等)已出現復蘇跡象,公司將持續密切關注市場變化并搶抓機遇。

總體而言,公司聚焦的中小尺寸顯示領域,下游細分市場眾多,定制化程度高,不同市場需求的變化、不同產品類型、不同規格等都會影響產品價格,很難一概而論。公司會充分利用自身電子消費顯示到專業顯示的多元化、差異化的業務布局經驗積累,緊抓市場結構性發展機遇,優化資源統合,不斷提升產品附加值、優化產品結構。

3、請以公司定期報告披露的信息為準。

5、2022年營收中,手機、IT、穿戴等電子消費品類占比超五成,車載、工業品等專業顯示類占比超四成。

6、車載顯示業務是公司戰略核心業務之一,2023年將持續以全球領先為目標,重點發力新能源汽車業務和中國市場,力爭在車載LTPS、車載大屏業務快速增長的同時,提高車載Mini-LED產品競爭力,并布局OLED資源;同時,汽車電子業務將繼續面向全球Top10車廠積極開拓新客戶,做好量產交付保障。

7、請詳細解釋非經常損益,具體是哪些

答:您好,感謝您的提問,相關內容在年報有詳細列示,請參考年報中“當期非經常性損益明細表”部分。

8、為什么公司在汽車行業飽和的階段,而定增去擴產搞汽車面板?。

答:您好,感謝您的提問。目前,汽車“電動化、智能化、網聯化、共享化”等四化趨勢的演進,對車載顯示高清化、大屏化、多屏化、個性化、交互升級和一體化整合等能力有了更高的要求。根據Omdia統計,2022年全球車載顯示屏需求量為1.93億片,同比增長2.7%,隨著汽車智能化、可視化已成為發展趨勢以及新能源汽車的快速普及,2028年全球車載顯示屏需求量將達2.47億片,其中a-SiTFTLCD仍將占據主流,LTPS等技術的滲透率也在快速提升。公司看好車載顯示的發展前景,將發揮深耕車載顯示領域二十余年在客戶資源、交付保障、品質、創新能力等方面的積累,持續加大對車載業務的資源投入力度,持續著眼未來進行前瞻布局,助推公司車載業務的規模成長和規格升級,擁抱行業成長機遇。

9、董秘,您好!我來自大決策,請問,公司建設全制程Micro-LED試驗線進展怎么樣?

答:您好,感謝您的提問。全制程Micro-LED試驗線已開工,目前項目按計劃推進中,進展順利。

10、請問公司在提升凈資產收益率方面有何計劃?公司在回報股東方面有何計劃?

答:您好,感謝您的提問。公司將堅持“2+1+N”戰略引領,持續踏實做好自身經營,夯實主業,不斷增強核心競爭力和可持續發展力,持續提升長期內在價值,積極回報股東。此外,公司會繼續加強與投資者的溝通力度、加強宣傳,更好地傳遞公司價值,使投資者能夠更及時、充分的了解公司的價值。

11、您好,我是一名深天馬股東,第一貴公司究竟有沒有跟蘋果合作,或者是有沒有合作的打算?第二如何解決或者是看待扣非凈利潤為負的問題?

答:您好,感謝您的提問。公司一直與顯示行業主流品牌廠商保持密切合作,與產業鏈各合作伙伴實現合作共贏。具體客戶和合作內容涉及商業秘密,請您理解,謝謝。

2022年,公司扣非凈利潤為負主要系一方面柔性AMOLED產線尚在爬坡還未盈利(是行業普遍面臨的情形),另一方面報告期內經濟低迷、消費疲軟,智能手機等消費電子領域受到的影響尤為突出,一定程度加重了對業績的影響。在此背景下,公司上下一心,全力克服各種不利影響,一方面直面行業挑戰,搶抓市場機遇,另一方面苦練內功,報告期內,在車載前裝和車載儀表、LTPS智能機、工業品、剛性OLED智能穿戴等顯示市場出貨量份額均實現全球市占第一,基于產能及出貨的不斷釋放,公司柔性AMOLED在2022年的營收、利潤同比2021年都有明顯在進步。公司一直在并將持續努力優化產品結構、加大高附加值產品出貨、提升研發創新能力、優化成本控制,不斷提升經營表現。

12、目前,最近大面板價格見底回升,能不能介紹公司的大面板產品,產能如何

答:您好,感謝您的提問。公司沒有TV相關業務。公司聚焦的中小尺寸顯示領域,在許多細分市場也呈現中大尺寸化的趨勢,公司基于業務需求,積極進行前瞻性布局,投建第8.6代線和新型顯示模組產線,增加中大尺寸專線,提升在車載、IT、工業品顯示產品的尺寸和規格。目前,公司已有大屏、聯屏產品應用在車載顯示等領域。

13、據相關分析師預測,2024年公司的模塊屏幕將會成為蘋果的獨家供應商。公司有產品,在這方面有接洽嗎?

答:您好,感謝您的提問。公司一直與顯示行業主流品牌廠商保持密切合作,與產業鏈各合作伙伴實現合作共贏。具體客戶和合作內容涉及商業秘密,請理解。

14、股價低凈資產,股價低迷不振,公司會不會即將退市?

答:您好,感謝您的提問。公司經營正常,沒有涉及您提及的情形。股價波動受宏觀經濟、行業政策、市場情緒等多種因素的影響。公司非常理解投資者對股價的關注,股價的階段性波動不會影響公司對長期發展戰略的堅定和對公司前景的信心。公司會持續夯實主業,不斷強化核心競爭力和可持續發展力,持續提升長期內在價值。

15、請目前公司供貨的車企有哪些?

答:您好,感謝您的提問。公司深耕車載顯示領域二十余年,產品已涵蓋全球主流品牌的上千個車型量產經驗,車載客戶資源已涵蓋了中系、歐系、美系、日系、韓系等各大車廠,實現國際主流客戶和中國自主品牌(top10)全覆蓋,包括與新能源車企的合作也在快速推進中。

16、iwatch屏幕是否是深天馬提供的

答:您好,感謝您的提問。公司一直與顯示行業主流品牌廠商保持密切合作,與產業鏈各合作伙伴實現合作共贏。具體客戶和合作內容涉及商業秘密,請理解。

17、近日三星發布了柔性屏產品,深受市場關注和青睞。請問貴司是否也有類似產品,何時上市?

答:您好,感謝您的提問。公司柔性AMOLED產品目前主要聚焦智能手機,已向多家行業品牌客戶出貨,出貨規格進一步提升,搭載行業先進技術,逐步參與部分客戶旗艦項目。公司預計2023年將具備折疊屏和HTD屏的量產能力,并推出相關產品。公司高度重視AMOLED事業的發展,將強化力度爭取客戶端更多項目和項目的更大份額,集中力量不斷提升產品技術和規格競爭力。

18、根據貴公司披露的22年半年度及年度報告中廈門天馬數據,22H2廈門天馬營業利潤僅為0.3億(環比下降96%,營業收入環比僅下降25%),22H1營業利潤還有7.39億,22年下半年業績下滑顯著,具體是因為LTPS業務經營不善還是因為存在計提資產減值或者財務處理導致?謝謝。

答:您好,感謝您的提問。報告期內,廈門天馬LTPS產線產品以智能手機為主,并在積極向LTPS車載、IT顯示領域拓展中。22H2業績下降主要系消費類LTPS業務,尤其是智能手機顯示市場需求不振、價格下滑、盈利能力下降。公司將不斷深化與行業主流品牌客戶的多元化業務合作,在保持LTPS手機顯示業務全球領先的基礎上,積極豐富LTPS產品組合,加快LTPS在IT顯示、車載顯示領域的拓展。LTPS業務多元化發展也需要一定的轉型期,宏觀環境、市場需求的變動、不同業務的節奏特點都會對公司短期運營帶來一定挑戰,但公司相信不斷豐富的LTPS產品組合將更好地助力LTPS業務的持續、穩健發展。

19、最近天馬股權調整頻繁請介紹下原因?

答:您好,感謝您的提問。公司中航股東對公司股權結構變更是基于股東方對于其持股股權結構的考慮,相關變動公司均已進行披露,歡迎查閱相關公告。上述股權變更不會導致公司控制權發生變更,不會對公司的正常經營活動產生影響。

20、今年的業績目標是多少,oled屏目前的主要客戶是哪些

答:您好,感謝您的提問,在柔性OLED智能手機上,公司已向多家行業品牌客戶出貨。

21、請問2022年度扣非后虧損,主要原因是因為產品凈利潤率太低嗎?公司與美國蘋果公司的合作是保密事項嗎?為什么不能向股東和公眾公開呢?

答:您好,感謝您的提問。2022年,公司扣非凈利潤為負主要系一方面柔性AMOLED產線尚在爬坡還未盈利(是行業普遍面臨的情形),另一方面報告期內經濟低迷、消費疲軟,智能手機等消費電子領域受到的影響尤為突出,一定程度加重了對業績的影響。在此背景下,公司上下一心,全力克服各種不利影響,一方面直面行業挑戰,搶抓市場機遇,另一方面苦練內功,報告期內,在車載前裝和車載儀表、LTPS智能機、工業品、剛性OLED智能穿戴等顯示市場出貨量份額均實現全球市占第一,基于產能及出貨的不斷釋放,公司柔性AMOLED在