民生證券股份有限公司

1、公司基本情況?

公司前身為新疆寶地礦業有限責任公司,成立于2001年11月,2013年12月整體變更為股份有限公司,2023年3月10日在上海證券交易所上市發行,首次公開發行股票2億股,募集資金8.76億元。公司目前注冊資本為8億股,主營業務為鐵礦石的開采、選礦加工和鐵精粉銷售,公司礦產資源主要分布于新疆地區的伊犁、哈密、巴州、青海格爾木等地區。公司主要客戶包括疆內八一鋼鐵股份有限公司、首鋼伊犁鋼鐵有限公司、伊犁鋼鐵有限責任公司、甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司等。

公司目前擁有松湖鐵礦、寶山鐵礦、察漢烏蘇鐵礦、哈西亞圖鐵多金屬礦4處礦區。2022年,公司生產鐵精粉97.15萬噸,銷售鐵精粉100.73萬噸。截至2022年12月31日,公司合計控制鐵礦石資源量為2.53億噸。

2、察漢烏蘇鐵礦、哈西亞圖鐵礦等項目進展情況?

察漢烏蘇鐵礦是新疆華健投資有限公司所屬礦山,2022年8月,新疆華健投資有限公司以增資擴股方式引入紫金礦業集團股份有限公司,公司與紫金礦業集團股份有限公司共同看好鐵礦采選行業的發展,共同開發察漢烏蘇鐵礦,目前已經進入項目籌備階段。

2022年6月,公司通過參與公開競拍方式收購了哈西亞圖礦業100%股權。公司已經啟動開發建設相關工作,按照《青海省格爾木市哈西亞圖C11磁異常鐵多金屬礦產開發利用方案》,預計2024年投產、2025年達產。

3、公司未來發展規劃?

公司將繼續立足新疆鐵礦西天山阿吾拉勒鐵礦成礦帶、西昆侖塔什庫爾干鐵礦成礦帶等區域,鞏固提升鐵礦石采選主業優勢,加大現有資源的開發利用,擇機進行其他礦產資源的布局和開發。同時加快公司產業結構調整和優化升級,推進先進技術和先進裝備的研發與應用,將所屬鐵礦山打造成安全、協同、共享、高效的智慧礦山,提高投資者和員工的獲得感,實現礦山開采經濟和效益最大化,打造國內一流“綠色、智慧、安全”的礦業集團。

4、募投項目最新建設進展?

公司首次公開發行上市募投項目為新疆天華礦業有限責任公司松湖鐵礦150萬噸/年采選改擴建項目,設計項目規模150噸/年(原生產規模100萬噸/年),達產后平均年產63%以上品位的鐵精粉約67.81萬噸。項目建設內容主要包括采礦系統工程、選礦系統工程、尾礦(輸送)系統工程、輔助生產項目工程、公用系統工程,建設期自2020年10月至2027年10月。各項目建設正按計劃投入。

5、目前公司各礦山鐵礦石品位?

根據經伊犁州自然資源局審查的《新疆尼勒克縣松湖鐵礦2022年礦山儲量年度報告》,天華礦業松湖鐵礦截至2022年12月31日鐵礦石平均品位為44.62%;根據經哈密市自然資源局審查的《新疆伊吾縣寶山鐵礦2022年資源儲量年度報告》,伊吾寶山鐵礦截至2022年12月31日鐵礦石平均品位為44.74%;根據經新疆自然資源廳評審的《新疆和靜縣察漢烏蘇鐵礦勘探報告(2018年)》和靜縣察漢烏蘇鐵礦截至2022年12月31日鐵礦石平均品位為43.19%;根據經青海省國土資源廳評審備案的《關于<青海省格爾木哈西亞圖C11磁異常鐵多金屬礦詳查報告>礦產資源儲量評審備案證明》(青國土資儲審備字〔2013〕056號),截至2022年12月31日哈西亞圖鐵多金屬礦鐵礦石平均品位為36.77%。公司擁有礦山的鐵礦石平均品位大多高于國家平均標準,使得公司鐵礦石原礦在選礦過程中有效利用率更高且具有較高的經濟價值。

6、貴公司重大資產重組項目實施目的和當前進度?

本次重大資產重組實施完成后,公司持有和靜縣備戰礦業有限責任公司的股權由50%增加至51%,公司成為和靜縣備戰礦業有限責任公司控股股東,和靜縣備戰礦業有限責任公司納入公司合并報表范圍內,將導致公司合并報表范圍發生變更。目前交易各方尚未簽署正式收購協議,交易所涉及的盡職調查、審計、評估等工作尚未完成,交易方案仍需交易各方進一步論證和溝通協商,并需按照相關法律、法規及公司章程的規定履行必要的決策和審批程序

7、貴公司鐵精粉如何定價?

公司產品價格綜合考慮鐵精粉產品的品位及其他技術指標、市場供需情況、客戶關系、運輸區域等因素,由公司與客戶協商確定。

8、請問公司控股股東旗下是否有鐵礦資源?貴公司是否有整合控股股東鐵礦資源的規劃?

我公司主營業務為鐵礦石采選和鐵精粉銷售,控股股東現并無與我公司產生同業競爭的業務。若公司有收購計劃,將按照監管要求及時履行信息披露義務。

9、新疆鐵礦石發展有哪些政策規劃?貴公司在現有規劃下是否有進一步提升產量的計劃?

為加快推動自治區鐵礦項目建設,大力提升鐵礦石資源自給能力,新疆維吾爾自治區鋼鐵煤炭煤電行業化解過剩產能工作領導小組發布《關于印發<新疆維吾爾自治區推動重點鐵礦項目建設實施方案>的通知》(新化產領辦〔2022〕7號)鼓勵鐵礦勘探開發和礦權出讓,力爭到“十四五”末,自治區鐵礦石年產量達到6,200萬噸,比2020年增加2,050萬噸。2030年自治區鐵礦石產量達到7,700萬噸,比2020年增加3,550萬噸。

按照自治區現有資源規劃,公司未來產量和產能具有一定的提升空間。

注:相關活動如涉及對行業的預測、公司發展戰略規劃等相關內容,不能視作公司或管理層對行業、公司發展或業績的承諾和保證,敬請廣大投資者注意投資風險。