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一、公司介紹

董事會秘書李良玉女士向各位參會方介紹了公司整體情況:

隨著公司的不斷發展,公司逐步明確了以“清潔能源+泛半導體”雙輪驅動的發展戰略。一方面,清潔能源業務板塊主要是指光伏設備業務板塊,依托公司在光伏電池自動化、智能化業務領域的基礎,公司從橫向、縱向兩方向拓展業務布局。在縱向層面,我們將向光伏電池全流程及其上下游不斷拓展,為客戶提供高度集成的全產業鏈智能制造解決方案;在橫向層面,我們將緊跟著光伏電池技術迭代趨勢,適時推出具有競爭性的高效電池配套核心設備及整體解決方案。兩個方向,我們都將持續保持創新,引領行業技術和產品革命:重新定義離線、多工藝、多產品標準柔性自動化平臺。在具體業務層面,公司光伏設備的橫向拓展主要體現在前端和后端布局了濕法工藝設備業務和銅電鍍設備業務,在銅電鍍設備業務方面公司與國電投新能源合作進展順利,設備第二階段測試的各項指標已基本達到了公司與國電投新能源的協議指標,公司與國電投新能源將在前述指標的基礎上進一步合作并優化方案,共謀進一步的發展。另一方面,公司在深耕光伏行業同時,在泛半導體業務領域也有多年的戰略布局和資本運作。公司主要通過牽頭財團收購ficonTEC作為契機迅速進入光電子、半導體高端裝備行業,泛半導體業務將為公司打造第二增長曲線。

關于公司原主業情況方面:得益于下游行業技術路徑由PERC轉為TopCon,今年以來客戶端TopCon的投資擴產增量突出,依托于公司在光伏電池自動化設備領域的領先技術、產品優勢,公司今年以來的訂單增速顯著,截至2022年年度報告披露之日,公司的在手訂單金額約為人民幣12.17億元,此后,公司陸續又新增較多的訂單,達到披露標準的,公司亦進行相應的披露,總體來說,截至目前公司新增訂單情況良好,在手訂單金額持續擴大。

二、問題交流

1、ficonTEC今年訂單收入如何?

答:鑒于ficonTEC現在仍是公司參股公司,相關的具體財務信息我們不便對外披露。但我們可以分享的是,ficonTEC第一季度在光模塊領域新增的設備訂單有超過90%的份額都是應用于800G光模塊的設備,其中包括耦合和貼裝的設備。得益于光模塊強勁的市場需求和高速的發展趨勢,ficonTEC第一季度整體的訂單金額和去年同期相比大幅增長,光模塊領域為ficonTEC整體的訂單金額提供了占比較高的增長量,預計未來也會持續保持增長態勢。

2、ficonTEC在硅光模塊方向可提供哪些技術及設備方案?訂單交付周期需要多久?

答復:ficonTEC在硅光領域可以提供以下技術及設備方案:(1)亞微米級光芯片倒裝共晶貼片,可實現共晶后的精度小于±0.5um。采用紅外視覺及激光輔助加熱技術;(2)全自動光纖剝纖及切割設備,對貼裝在PIC上V槽中的光纖進行預制;(3)光纖到PICV槽中有源或無源的貼裝;(4)微透鏡的耦合及貼裝;(5)光纖陣列的耦合及貼裝;(6)芯片級及晶圓級PIC的O-O,O-E等測試設備。

前幾年受國內外多重超預期因素的影響,ficonTEC訂單交付的周期相對較長。隨著前述因素的逐步消除,ficonTEC今年的訂單交付周期已有較大程度的縮短。

3、公司牽頭財團對德國ficonTEC進行的收購事項進展如何?

答復:由公司牽頭聯合財團對德國ficonTEC80%控股權的收購交易已經在2020年11月完成,在此交易之前已經完成了德國方面的必要審批和備案手續,之后斐控泰克又陸續收購了德國標的公司13.03%股權。而公司對于收購財團成員所持股權的交易事項,公司將待相應的時機成熟后擬擇機重啟收購事項。公司的重啟安排將更加審慎,將綜合考量各種影響進度的相關工作安排情況,公司如重啟相關運作項目也將按照相關法律法規的要求及時履行相應流程并公開披露,具體交易方式屆時敬請留意公司相關公告。

4、公司銅電鍍設備的價值量如何?

答復:公司目前發給客戶方測試的兩臺銅電鍍設備設計產能分別為600MW和1GW,基于每臺銅電鍍設備匹配的產能不同,銅電鍍設備的價值量也會有一定的差異。由于公司銅電鍍設備還處于測試階段,公司需要綜合考慮市場需求、市價水平、產品成本、研發投入以及客戶定制化要求等多方面因素來定價,力爭做到在產品技術領先優勢的同時更具價格競爭優勢,幫助客戶降本增效并助推產業化進程。

5、銅電鍍產業化在環境評估方面有什么阻礙?

答復:銅電鍍已經是一個成熟的業務領域,在環境評估方面也有相對成熟的解決措施和方案,市場上各方也認可這一點。通過合理的環保方案及措施,我們認為可以符合有關環保方面的要求,這個因素不會對銅電鍍的產業化進程形成阻礙。

6、公司參股公司ficonTEC的主要客戶有哪些?

答復:ficonTEC擁有眾多國內外客戶,包括Intel、Cisco、NVIDIA、Broadcom、Lumentum、Jenoptik、Fabrinet、Finisar、Veloydne、Facebook、美國相干公司、華為等一批全球知名的半導體、光通訊、激光雷達等行業的龍頭企業。

7、公司今年的營收情況和結構以及毛利率水平如何?

答復:從去年的財務報告數據來看,公司去年業績情況顯著好轉,整體上實現扭虧為盈,營業收入實現9個多億,綜合毛利率達到22.17%。公司目前還未統計出具體的財務數據,我們可以從2022年年度報告披露的在手訂單情況對今年營收情況和毛利率水平的大概情況作出預測,預計后續公司的營收情況和毛利率水平仍會呈現良好的發展態勢。一方面,在營收層面,公司在2022年年度報告中披露的截至年報披露日在手訂單金額為12.17億人民幣,結合公司從收到訂單至交付確認收入5-8個月的時間周期,可以推測相應的在手訂單在全年基本上能完成交付并確認收入,從而為全年的營收規模實現較大增幅奠定基礎;另一方面,在毛利率層面,公司自2022年第一季度末開始全面推廣實施旨在平衡規模和利潤關系而采取的剝離低毛利率及低附加值訂單的市場策略,從源頭上提高了公司的訂單質量。同時,隨著Topcon技術路徑對自動化產品性能的更高要求,公司憑借其領先的產品、技術領先優勢也獲得了市場更高的認可度。公司也持續采取了一系列的諸如產品設計模塊標準化、提升產品生產組裝人工效率等一系列降本增效措施,這些措施的貫徹落實,也逐步實現了成本端的控制和壓縮。因此,單從設備銷售的毛利率水平來看,我們的毛利率水平在逐步提升。2023年半年度財務報告的具體數據尚未公開披露,具體情況還請持續關注公司半年度報告披露的相關內容。