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一、接待人員介紹公司基本情況

(一)公司簡介

勁拓股份(300400)是一家深圳證券交易所創業板上市公司,成立于2004年,2014年登陸創業板。公司有兩個自建工業園,均位于深圳市寶安區,目前同步使用中,建筑面積合計約10萬平方米,歡迎廣大投資者到公司實地參觀。

(二)公司從事的主要業務

公司主營專用設備業務,具體可分為三類:電子裝聯設備(電子熱工設備及配套設備)、半導體專用設備、光電顯示設備。

1、公司設立以來持續深耕電子熱工相關領域,被行業協會授予“電子熱工領域龍頭企業”稱號,回流焊設備獲國家工信部“制造業單項冠軍產品”認證、全球市場占有率領先。這塊業務是公司領先優勢業務,也是公司的基本盤。

2、公司隨后約于2017年布局光電顯示業務,產品突破海外技術封鎖,應用領域覆蓋AMOLED柔性屏、曲面屏、折疊屏、車載屏、可穿戴類屏體、光電模組、半導體復合銅片等的制程,得到京東方等國產面板廠商和大型

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模組廠的認可并實現長期深度合作。

3、公司自2021年起布局半導體專用設備業務,目前系公司重點發展的戰略級業務。半導體專用設備實現關鍵技術突破,研制生產了半導體芯片封裝爐、WaferBumping焊接設備、真空甲酸焊接設備、甩膠機、氮氣烤箱、無塵壓力烤箱等多款半導體熱工設備、硅片制造設備,并具備為客戶提供不同制造工藝設備的定制能力。2022年為半導體專用設備規模化銷售元年,相關設備產品累計交付服務客戶超過20家,獲得客戶的認可、驗收及復購。公司高度重視半導體專用設備業務的發展,不僅制定了明確的業績考核要求,在各類資源投入方面也有所側重。

(三)公司的核心競爭力

公司的核心競爭力主要體現在產品力方面。電子裝聯業務系公司的優勢業務和基本盤,技術實力、產品質量、市場份額和品牌知名度得到廣泛認可,一直走在行業前列。半導體專用設備業務方面,公司研發生產了多款國產空白的半導體熱工設備、硅片制造設備并逐漸打開市場,獲得半導體行業客戶的認可和復購,奠定了半導體專用設備業務長足發展的基礎。公司光電顯示設備作為突破技術封鎖的國產替代產品銷售給全球顯示巨頭企業,獲得下游核心客戶的認可并長期深度合作。

客戶方面,公司擁有一批穩定優質的客戶群體,累計服務客戶4,000余家,其中半導體專用設備交付客戶20余家;憑借多年來優質的產品和服務,在業內積累了良好的口碑和聲譽,體現了公司的軟實力。

研發方面,公司多年來堅持自主研發創新,多款設備打破國外技術壟斷,在熱工學溫度控制、OLED屏幕貼合等方面形成了具有自主知識產權的核心技術;建立了較完善的研發體系,能夠不斷復制成功經驗和領先優勢,技術延展和突破能力強。

此外,公司在高效的營銷服務體系、強大的生產交付能力等方面具有領先優勢,而穩健良好的財務基礎、充裕的現金流為公司應對外部環境變化、持續開展研發攻關提供了有力保障。

(四)公司的經營情況

2022年度,公司實現營業總收入79,117.78萬元,主要受宏觀環境不利因素影響有所波動;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤8,910.33萬元,較上年同期上升11.41%;經營性現金流質量良好,實現經營性現金流量凈額12,906.49萬元。

2023年第一季度,公司實現營業收入14,227.26萬元,較上年同期上升9.84%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤264.99萬元,主要受到研發費用增加等因素影響,較上年同期有所下降。往年的分季度經營成果數據顯示,

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一季度往往是相對淡季,公司將在半年度報告中披露2023年上半年經營業績,敬請投資者關注后續披露信息。

二、問答交流

1、公司在電子裝聯設備、半導體專用設備及光電顯示設備上有哪些客戶?

回復:公司電子裝聯設備的技術實力、產品質量得到電子行業下游大型品牌企業及廠商認可,公司與華為系、比亞迪系、富士康系企業客戶長期保持合作關系;公司自主研發生產多款進口替代的光電顯示設備,向京東方等國產面板廠商和大型模組廠供貨;公司的半導體專用設備已累計交付20余家半導體行業客戶,產品得到驗收及復購,正在陸續接洽意向客戶和潛在客戶并取得積極進展。

2、公司開展半導體芯片封裝業務的原因是什么?

回復:公司經前期市場調查和商業機會研判,依托于國內領先的熱工設備領域的溫度控制核心技術,實現技術應用領域和產品線延展,從而順利切入了半導體專用設備業務領域,快速開發定型了多款半導體專用設備產品。

公司看好半導體封測行業的發展前景,繼2022年首次實現半導體專用設備業務規模化銷售后,未來將繼續把握相關設備進口替代機遇,著力推進半導體專用設備業務高質量發展。

3、公司針對未來營業收入有制定業績目標嗎?

回復:公司在第二期員工持股計劃及2022年限制性股票激勵計劃方案中,針對各年營業收入制定了增速考核目標;其中,半導體專用設備業務營業收入增速考核目標為:(1)以2022年半導體專用設備業務營業收入值為基準,2023年半導體專用設備業務營業收入增長率不低于60%,且2023年半導體專用設備業務營業收入值不低于5,000.00萬元;(2)以2022年半導體專用設備業務營業收入值為基準,2024年半導體專用設備業務營業收入增長率不低150%,且2024年半導體專用設備業務營業收入值不低于7,500.00萬元;(3)以2022年半導體專用設備業務營業收入值為基準,2025年半導體專用設備業務營業收入增長率不低于240%,且2025年半導體專用設備業務營業收入值不低于10,000.00萬元。

4、公司海外市場訂單情況如何?

回復:公司產品一直有部分出口,2022年總體出口銷售規模占比為

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6.71%。目前全球相關產業鏈分工調整帶來部分海外市場機遇,公司上半年已陸續接到有關訂單,公司將多措并舉地增強在海外市場的競爭力、為境外客戶提供良好的服務體驗。

5、公司介紹的兩個工業園,均是公司自有的嗎?

回復:公司擁有兩個產業園區,一個位于寶安區鶴州工業園區,一個位于寶安區石巖街道,面積共10萬平方米。兩個工業園均為使用自有的土地自建的產業園,產權清晰、為公司所有。兩個工業園目前總體利用率未達到100%,后續可用于滿足擴產需求。

6、公司控股股東、實際控制人吳限先生擬委托公司表決權事項預計什么時候完成?吳限先生現在還在公司擔任職務嗎?

回復:(1)公司控股股東、實際控制人吳限先生籌劃向東陽經鴻偉暢企業管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“東陽經鴻偉暢”)委托其所持公司27.9%表決權,該事項可能導致公司控制權變更。

吳限先生擬委托其表決權事項目前處于意向階段,公司于2023年1月30日披露了雙方《表決權委托意向協議》有關內容,同時結合雙方后續簽署的補充協議,該《表決權委托意向協議》有效期至以下三個時點中較早之日止:①委托方、受托方簽署《表決權委托協議》且協議生效之日;②委托方、受托方簽署《表決權委托意向協議之終止協議》且協議生效之日;③2023年12月31日。

公司本次控制權變更相關事項尚存在不確定性,針對該事項進展情況,公司將在獲知有關進展后及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者關注公司相關公告,謹慎決策、注意投資風險。

(2)吳限先生是公司的創始人,目前在公司任職,不擔任公司治理層、高級管理職務。

7、公司半導體專用設備主要有哪些?競爭對手主要有哪些,公司有哪些競爭優勢?

回復:公司半導體專用設備包括半導體熱工設備和半導體硅片制造設備,半導體熱工設備是用于芯片的先進封裝制造等生產環節的熱處理設備,半導體硅片制造設備則用于半導體硅片生產過程。公司半導體專用設備目前主要有半導體芯片封裝爐、WaferBumping焊接設備、甩膠機、氮氣烤箱、半導體硅片制造設備等,目前主要對標美國、德國等國產品和技術較為成熟的品牌設備廠商。

公司半導體專用設備在技術和性能方面對標國外廠商,能夠滿足客戶

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的短周期交付需求,同時具備價格優勢、快速響應的售后服務優勢。

8、公司半導體專用設備目前有哪些客戶?對于目前有關產業鏈固定資產投資景氣程度怎么看?

回復:公司半導體專用設備目前面向國內大型封測廠商、硅片制造企業,累計服務客戶逾20家,其中包含優質的上市公司、大型企業。

公司長期看好半導體產業鏈發展前景,當前意向客戶和潛在客戶接洽進展良好。公司自2022年首度實現半導體專用設備的規模化銷售,未來將積極把握市場增量和存量機遇,加快相關應用領域的進口替代步伐。

9、公司回流焊是制造業單項冠軍,這塊的市場空間、競爭格局和公司發展規劃分別如何?

回復:公司系國內電子熱工領域的龍頭企業,市場占有率領先,競爭對手主要為美國、德國的品牌企業。公司會積極把握全球市場的存量更新和新增需求機會,力爭繼續提高產品市場占有率。2023年伴隨著電子制造產業鏈全球分工調整,公司也積極推動品牌更好地走向國際,加強對海外市場布局、拓展訂單來源。

10、公司光電顯示設備主要有哪些產品?公司光電顯示設備業績有一定的波動,主要原因是什么?

回復:公司光電顯示設備用于光電平板(TP/LCD/OLED)顯示模組的生產制造過程,按功能分類主要有3D貼合設備、生物識別模組生產設備、LCM焊接類設備、貼附機等,相關產品已經覆蓋AMOLED柔性屏、曲面屏、折疊屏、車載屏、可穿戴類屏體、光電模組、半導體復合銅片貼合等多種應用領域。

光電顯示設備近年來主要受到下游需求波動和同行業競爭加劇的影響,訂單有一些波動;加之產品有一定的驗收周期,以及客戶對同一批產品集中驗收等,致使不同會計期間收入可能有波動。總體上光電顯示業務的下游市場空間廣闊、需求總量較大,公司具備優質的客戶資源,未來將發揮差異化競爭優勢、爭取更大的市場份額。

11、公司2023年的研發方向是怎樣的?

回復:公司2022年度研發投入金額為4,417.22萬元,研發人員占公司總人數的16.51%。公司始終重視研發創新,2023年將繼續攻關封測環節和硅片制造環節一些有技術壁壘且國產空白的半導體設備,推動半導體專用設備產品拓展、性能提升、研發成果轉化;同時優化和提升電子裝聯設備、光電顯示設備性能,提高產品技術壁壘。

12、公司及子公司有開展一些投資業務嗎?

回復:公司子公司深圳市勁彤投資有限公司系公司實施對外投資的平臺,目前已投資控股了主營半導體專用設備業務的深圳市思立康技術有限公司、深圳至元精密設備有限公司,參投了深圳市中經彤智企業管理有限公司等。公司設立勁彤投資有利于集中進行對外投資的專業決策和投后管理,其不涉及高風險投資或二級市場股票投資。

三、現場參觀

現場交流結束后,調研人員參觀了公司部分電子裝聯設備、半導體專用設備及光電顯示設備生產車間。