上海高鑫私募基金管理有限公司,華夏基金管理有限公司,國泰君安證券資產管理有限公司,民生證券股份有限公司,上海甬興證券資產管理有限公司,上海和諧匯一資產管理有限公司

一、請介紹一下公司的基本信息

答:公司于2001年設立、2011年在深交所上市,現注冊資本為125,016.97萬元;2022年度,公司實現營業收入672,893.05萬元,較上年同期增長11.84%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為67,612.79萬元,較上年同期增長47.61%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤41,544.13萬元,較上年同期增長19.06%。公司是全球汽車熱管理系統零部件材料和汽車輕量化系統部件材料領域的重要供應商。設立至今,公司持續深耕汽車行業輕量化市場;同時,基于在高端鋁合金材進口替代、鋁代銅、鋁代鋼方面多年的技術儲備和應用經驗的領先優勢,公司將充分把握在汽車、航空航天、海洋工程、新能源、熱管理等行業變革發展的歷史機遇,不斷開拓市場、推進應用創新和增量市場。

二、請問公司如何看待鋁擠壓及其深加工部件未來的發展前景?

答:鋁擠壓材及其深加工部件的應用領域將不斷拓展,其市場規模也將不斷擴大。公司主營業務之一是汽車熱管理系統材料,產品主要包含高性能空調管、復合管、無縫管、微通道管、電池液冷管、控制閥材料、膨脹閥材料、傳感器材料、連接件材料等,滿足汽車各類型熱管理系統對高效率、低滲露、高耐壓、高密封、長壽命材料的要求。公司主營業務之二為汽車輕量化部件鋁材,產品主要包含車身結構型材、防撞系統型材、底盤懸架系統棒材料、制動系統材料、電池箱體型材、電機殼體型材等,滿足汽車車身、底盤、動力、制動等系統對更高強度材質、更強結構、更輕質量、更高安全性的要求,為整車實現更安全、更輕質、更穩定、更智能提供關鍵助力。基于在高端鋁合金材進口替代、鋁代銅、鋁代鋼方面多年的技術儲備和應用經驗的領先優勢,公司將充分把握在航空航天、海洋工程、新能源、熱管理等行業變革發展的歷史機遇,不斷開拓市場、推進應用創新和增量市場,滿足客戶對關鍵零部件自主可控的戰略要求。

三、公司核心競爭優勢如何體現?

答:公司堅持高質量發展,以汽車熱管理系統材料和車輛輕量化部件材料的研究應用為核心,以行業發展和客戶需求為業務導向,以零缺陷和高效率為交付目標,專注并引領產品更高性能表現及行業綜合解決方案的實現。

憑借在汽車領域的先發優勢和技術沉淀,公司是全球汽車熱管理系統零部件材料和汽車輕量化系統部件材料領域的重要供應商。在汽車熱管理系統材料領域,公司已成為日本電裝、德國馬勒、康迪泰克、法國法雷奧、韓國翰昂、萬都、三花智控、銀輪股份、弗迪科技、SAAA等頭部客戶的合作伙伴。在汽車輕量化系統部件材料領域,公司已成為德國博世、法國歐福、日本埼玉、美國順普、西班牙海斯坦普、弗迪動力等客戶的合作伙伴,應用終端包含理想、比亞迪、蔚來、小鵬、豐田、奔馳、寶馬、大眾等車企,是國內汽車輕量化系統部件鋁材重要供應商。在助力全球汽車及零部件低碳節能、輕量化、電動化、智能化轉型升級方面,公司持續發揮日益重要作用。

公司注重產品品質,已獲得BSENISO9001:2015/EN9100:2018(技術等同于AS9100D)航空質量管理體系認證、IATF16949汽車質量管理體系認證、ISO14001環境管理體系認證、武器裝備質量管理體系認證、武器裝備科研生產單位三級保密資格等多項體系認證。公司始終將質量保障視為企業的生命線,通過引進了一系列先進設備進一步來保障產品質量,公司擁有800噸至10,000噸級別的先進擠壓設備,并擁有進口低壓真空鑄造系統(LPC)、除氣除渣精練系統、全方位探傷系統等國內外先進熔鑄系統來確保原材料的高端品質,基于先進的生產、檢測設備和嚴格的質量控制標準。該等榮譽均凸顯了公司優秀的產品質量和領先的企業競爭力。

四、公司年產200萬套新能源汽車用高強度鋁制系統部件等可轉債募投項目建設進展如何?

答:公司可轉債于2023年3月7日正式發行,于2023年4月27日登錄深交所正式交易,募集資金到位后扣除發行費用后將用于投資以下項目:年產200萬套新能源汽車用高強度鋁制系統部件項目、年產1200萬件汽車用輕量化高性能鋁型材零部件項目、航空用高性能高精密特種鋁型材制造項目、年產14000噸高效高耐腐家用空調鋁管項目。目前項目建設按計劃全面推進中。

本次募集資金投資項目實施完成后,公司主營業務在橫向拓寬至航空航天、白色家電領域的同時亦將縱向延伸至鋁合金汽車零部件深加工領域,公司通過產業鏈延伸與拓寬促進了產品矩陣結構升級、優化產業布局,提升產品附加值與企業整體經濟效益,增強了公司核心競爭力,為公司未來在新能源汽車、航空航天等戰略新興領域實施國產替代戰略、積極參與國內外市場競爭打下堅實基礎。

五、公司在四川廣元布局年產20萬噸綠電高端鋁基材項目的主要目的?

答:亞太科技本次投資建設“年產20萬噸綠電高端鋁基材項目”,以踐行國家西部大開發戰略、推動我國鋁產業鏈綠色升級為宗旨,符合國家在可持續發展、節能環保、產業升級方向的產業規劃及公司未來整體戰略發展方向,是公司落地高質量、可持續發展目標,布局“綠色鋁”和“低碳鋁”業務板塊的重要舉措之一。本次投資項目的實施,有利于公司持續優化產品矩陣、改善能源結構、降低生產成本、探索低碳制造和綠色工廠路徑;有利于公司進一步實現產能布局優化、運營能力提升,為公司提升核心競爭力、培育新的利潤增長點。同時,本次投資是公司協同綠色產業鏈及能源上游、為下游及終端客戶實現低碳目標的重要路徑,尤其在全球汽車、航空航天、熱管理、新能源等領域,有助于公司成為產業鏈兼具高品質、低碳化、高效能的優秀合作伙伴,全面滿足客戶持續發展和轉型升級的戰略要求。

六、公司的生產模式和銷售定價原則是什么?

答:公司長期來保持按客戶訂單來組織生產的模式和執行“鋁錠價格+加工費”的產品銷售定價原則。其中,鋁錠價格一般參照結算月上海、長江有色金屬現貨交易所A00鋁錠現貨交易高價與低價的月度平均價確定。

七、公司未來發展戰略如何考量?

答:公司將抓住汽車、航空航天、海洋工程、新能源、熱管理等高端鋁材應用行業的新發展帶來的機遇,立足國內市場,穩步擴大全球市場份額,并最終成為全球輕量化合金材料質量最優、市場份額最大的供應商。

公司計劃在未來三到五年實現約60萬噸高性能鋁材產能及配套深加工能力的建設;持續構建更科學的治理結構和治理機制,夯實規范運作基石,助力公司長期高質量發展;充分聚焦市場,以行業發展趨勢和客戶潛在需求為導向,堅持科技創新,持續優化產品結構和構建核心競爭力;以全球化思維,優化產能布局,靠近綠色能源地區,縮短客戶配套半徑,滿足長期可持續發展要求;優化組織結構、儲備人才梯隊,為公司快速發展提供保障;充分利用數字化、自動化、智能化為管理賦能,進一步提高管理效率;持續推進ESG行動,建設環境友好型企業;充分利用資本市場及上市公司平臺優勢,促進公司在產業變革發展的潮流中繼續做大做強。