證券資訊

【上交所：本次港股通股票無需調整】上交所：根據滬港通下港股通股票定期調整機制，經評估，本次港股通股票無需調整，下次定期調整評估將于2022年12月5日進行。（第一財經）

【*ST天馬收關注函：要求說明重整投資人1元/股對價取得公司轉增股份的合理性】*ST天馬(002122)收到深交所關注函。（證券時報）

【下周一新股上市：創業板天振股份】11月13日，天振股份將于下周一登陸深交所創業板上市，發行價63元/股，發行市盈率27.06倍，公司主營新型PVC復合材料地板的研發、生產和銷售。（界面新聞）

【高瀾股份回復關注函：轉讓東莞硅翔股權不存在損害中小股東和投資者利益的情形】高瀾股份(300499)11月11日晚間回復深交所關注函稱，轉讓東莞硅翔31%股權是從公司全體股東利益出發，著眼于公司長遠和可持續發展。（證券時報）

【深交所：本周對近期漲幅異常的“競業達”“天地在線”進行重點監控】深交所發布監管動態，本周對近期漲幅異常的“競業達”“天地在線”進行重點監控。（財聯社）

【眾泰汽車回復關注函：沒有從海外公司引進先進動力電池技術并成立合資公司事宜】眾泰汽車回復深交所關注函，公司沒有從海外公司引進先進的動力電池技術并成立合資公司事宜，因此無需進行內部審議程序和履行信息披露義務。（財聯社）

【齊翔騰達：實控人擬變更為山東省國資委】齊翔騰達(002408)11月13日晚間公告，目前公司控股股齊翔集團重整程序已轉入執行階段，若《重整計劃》順利執行，公司實際控制人將發生變更。（證券時報）

【多家頭部公募上報科創生物醫藥ETF 各類主題ETF基金產品“百花齊放”】科創板細分行業主題ETF產品有望再添新軍。（經濟參考報）

【年內超七十家公司被立案調查 信披違規占比近七成】11月以來，被立案調查的公司明顯增多。（經濟參考報）

【證監會連開10張罰單！5券商10名保代被問責 多與投行內控有關】11月11日晚間，證監會官網公布了10條行政處罰信息，因投行業務內控不完善、或在相關保薦項目中未勤勉盡責，招商證券、國泰君安、民生證券等5家券商，以及來自上述機構的10名相關責任人或保代，被采取出具警示函或監管談話等措施。（第一財經）

【眾泰汽車：收到浙江證監局警示函】眾泰汽車公告，2022年11月11日收到中國證監會浙江監管局于2022年11月11日印發的《關于對眾泰汽車股份有限公司及相關人員采取出具警示函措施的決定》。（財聯社）

【投行業務內控不完善 證監會對5家券商及相關人員采取行政監管措施】記者今日晚間從證監會獲悉，招商證券、民生證券、聯儲證券、國泰君安、華安證券等5家券商及相關人員近期被證監會采取責令改正、出具警示函、監管談話等行政監督管理措施。（上海證券報）

【證監會：上海建科、天利股份首發11月17日上會】證監會公告，上海建科集團股份有限公司、新疆天利石化股份有限公司首發11月17日上會。（證券時報）

【證監會、國資委：鼓勵央企子公司發行科技創新公司債券】11月11日，中國證監會、國務院國資委發布關于支持中央企業發行科技創新公司債券的通知。（界面新聞）

【證監會、國資委：鼓勵商業銀行、社保基金等中長期資金加大科技創新公司債券投資】中國證監會、國務院國資委發布關于支持中央企業發行科技創新公司債券的通知，鼓勵金融機構加大業務投入。（財聯社）

【ST步森：因涉嫌未按規定披露重大事件等 被證監會立案】ST步森公告，收到《中國證券監督管理委員會立案告知書》，因公司涉嫌未按規定披露重大事件等，中國證券監督管理委員會決定對公司立案調查。（財聯社）

【璞泰來：擬定增募資不超85億元申請獲證監會審核通過】璞泰來11月11日公告，公司于近日收到中國證券監督管理委員會出具的《關于核準上海璞泰來新能源科技股份有限公司非公開發行股票的批復》，批文核準公司非公開發行不超過2.08億股新股。（界面新聞）

【紅星發展：擬定增募資不超5.8億元申請獲控股股東同意批復】紅星發展11月11日公告，根據《上市公司國有股權監督管理辦法》(國務院國資委財政部證監會令第36號)等有關規定，經研究，批復同意貴州紅星發展股份有限公司2022年度非公開發行A股股票方案；同意青島紅星化工集團有限責任公司以現金方式認購本次非公開發行股票，認購數量不低于本次發行數量的35.83%(含本數)。（界面新聞）

【央行副行長宣昌能：加快開展轉型金融標準研究 促進轉型金融與綠色金融有效銜接】11月13日，中國人民銀行副行長宣昌能以視頻發言方式參加中國金融學會綠色金融專業委員會2022年年會。（金融時報）

【歐洲央行管委埃爾南德斯德科斯：歐元區現在出現經濟衰退的可能性高于9月份】歐洲央行管委埃爾南德斯德科斯表示，歐元區現在出現經濟衰退的可能性高于9月份；歐洲央行在最近的會議上加息75個基點的舉動，并不意味著在下次會議上也會采取類似幅度的加息舉措。（財聯社）

【英國央行委員哈斯克爾：最新的經濟活動跡象表明 英國經濟在放緩】英國央行委員哈斯克爾表示，重要的是貨幣政策要堅定地對抗持續通脹壓力的風險；擔心如果物價上漲根深蒂固，貨幣政策將不得不在更長時間內收緊；最新的經濟活動跡象表明，英國經濟已經在放緩；此前投票支持央行大幅加息，以抑制通脹上行風險。（財聯社）

【歐洲央行管委Holzmann：超出必要的財政政策破壞了抗通脹努力】歐洲央行管理委員會成員兼奧地利央行行長Robert Holzmann說，歐元區政客們花太多錢來對抗生活成本危機，可能會破壞歐洲央行的抗通脹努力。（財聯社）

【下周央行公開市場將有330億元逆回購到期】數據顯示，下周央行公開市場將有330億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期20億元、20億元、80億元、90億元、120億元；此外下周二（11月15日）還有10000億元MLF到期。（第一財經）

減持

【超千億解禁洪流來了 辦公軟件龍頭解禁壓力最大 這只解禁股遭多名股東減持（附股）】下周將有61股解禁；按照最新收盤價計算，合計解禁市值1326.65億元。解禁市值規模最大的是金山辦公，下周將有2.43億股上市流通，主要為首發原股東限售股份，解禁市值高達637.88億元

港交所文件顯示，伯克希爾哈撒韋11月8日以196.99港元減持逾578萬股比亞迪H股，持股比例降至16.62%

【午間公告】①開普檢測：副總經理宋霞擬減持公司股份不超過20萬股(占公司總股本比例0.25%)。　　④廣濟藥業：全資子公司濟康醫藥擬以“混改”方式整體引進銷售團隊，銷售團隊成立持股平臺武漢同科管理咨詢合伙企業(有限合伙)，雙方共同以現金出資方式成立合資公司“湖北長江廣濟醫療科技有限公司”

市場

【今冬明春保供期間我國海上天然氣供應量約80億立方米 同比增長4.4%】入冬以來，隨著天氣不斷轉冷，供暖需求也在持續上升。 (央視財經)

【淘寶：羅永浩成交額超億元 新主播中排名第一】記者了解到天貓雙11期間淘寶直播產生了62個成交額億元以上、632個成交額千萬元以上直播間。店播成交額前3名為小米官方旗艦店、雅詩蘭黛旗艦店、海爾官方旗艦店

【今年1-10月中越鐵路進出口同比增加58.6%】據南寧海關統計，今年1—10月，中越鐵路貨運實現穩步快速增長，共進出口貨物60.7萬噸，同比增加58.6%；貨值165.8億元，同比增長1.5倍。同期，經南寧海關監管中越鐵路進出境班列累計達1936列，同比增加26.9%

【美股業績底即將到來? 標普500指數Q4 EPS增速或降至負數】在連續九周下調標普500指數成份公司的盈利預期后，分析師們如今終于將今年最后一個季度(Q4)的每股收益(EPS)同比增長率預期下調至負值。統計平臺匯總的預期數據顯示，分析師目前預計標普500指數成份公司第四季度EPS將同比下降0.39%，遠低于8月份統計的6%這一預期增幅

【抖音電商：雙11商家數量同比增長86%】抖音電商發布的“抖音雙11好物節”數據報告顯示，10月31日至11月11日，參與雙11活動的商家數量同比增長了86%，直播帶貨總時長累計達3821萬小時，7667個直播間銷售額超過百萬元。此外，抖音電商消費城市排行中，上海位列第一，北京、重慶、成都和深圳緊隨其后

華潤置地10月合約銷售額274.7億元，同比增長36.8%；1-10月累計合約銷售額2295.3億元，同比減少8.3%

【破萬億元時間較去年大幅提前 上海產權和要素市場交易規模持續擴大】11月11日，第四屆世界并購大會在上海聯合產權交易所舉行。2021年并購宗數指數達到1416.96點，同比增長76.05%，顯著高于基期，達到近6年峰值，意味著并購交易開始活躍

分析軟件公司Fair Isaac(FICO.US)暴漲30%，股價創歷史新高。“特斯拉勁敵”rivian漲17.42%，Rivian位于伊利諾伊州的工廠第三季度生產了7363輛汽車，同比增長67%，并交付了6584輛

【1-9月規模以上家具制造業企業營業收入5467.9億元 同比降5.5%】2022年1-9月，規模以上家具制造業企業營業收入5467.9億元，同比下降5.5%；實現利潤總額305.8億元，同比增長4.8%

【1-9月皮革行業規模以上企業營業收入8354.7億元 同比增3.3%】2022年1-9月，規模以上皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業企業營業收入8354.7億元，同比增長3.3%；實現利潤總額423.4億元，同比增長1.4%

【1-9月全國機制紙及紙板產量10154.8萬噸 同比降1.2%】2022年1-9月，全國機制紙及紙板產量10154.8萬噸，同比下降1.2%。規模以上造紙和紙制品業企業營業收入11082.5億元，同比增長1.9%

【1-9月全國家用電冰箱產量同比降3.1% 房間空氣調節器產量同比增3.5%】2022年1-9月，全國家用電冰箱產量6433.1萬臺，同比下降3.1%；房間空氣調節器產量17491.5萬臺，同比增長3.5%；家用洗衣機產量6424.9萬臺，同比增長2.3%

【上海生物醫藥產業規模已超6000億元 國際生物醫藥產業周下周啟幕】今年前三季度，上海生物醫藥產業規模達6166億元，同比增長4.6%；制造業產值達1345.45億元，同比增長5.5%，與今年前8月相比，累計增速提高1.6個百分點，以上這些數據展現了上海生物醫藥產業的強大韌性與活力

【叮咚買菜：第三季度凈虧3.45億元，上年同期虧損20.1億元】叮咚買菜發布第三季度財報。第三季度，叮咚買菜營收達59.43億元，同比下降4%；凈虧損達3.45億元，上年同期虧損20.1億元

行業

【熱門中概股普漲 小鵬汽車漲超20%】熱門中概股普漲，小鵬汽車漲超20%，愛奇藝、貝殼漲超19%，騰訊音樂漲超14%，蔚來漲超11%，理想汽車漲超9%，嗶哩嗶哩漲超8%，微博漲超7%，京東、唯品會漲超6%，網易、百度漲超3%，阿里巴巴漲超1%。（財聯社）

【2022中日韓元宇宙合作論壇順利舉辦】本次論壇由中關村國際控股有限公司、韓國人工智能區塊鏈融合院共同主辦，北京中關村海外科技園有限責任公司、中關村駐韓國聯絡處、中關村駐日本聯絡處、南中軸國際文化科技園、中國廣告協會數字元宇宙工作委員會承辦。（中國新聞網）

【匯金股份：董事、副總經理、董事會秘書劉俊超因涉嫌違法被采取留置措施】匯金股份11月13日公告，公司于近日收到邯鄲市永年區紀委監委《立案通知書》，公司董事、副總經理、董事會秘書劉俊超因涉嫌違法被采取留置措施。（界面新聞）

【廣西防城港布局鈹及鈹合金產業 簽訂33個戰略合作協議】廣西防城港官方13日介紹，在該市舉辦的“鈹及鈹合金產業發展交流暨投資推介會”上，來自上海、江蘇、南京、沈陽等地76家企業云集，防城港與相關企業簽訂了鈹及鈹合金戰略合作協議項目共33個，簽約訂單2萬噸，訂單總額超64億元人民幣。（中國新聞網）

科創

【提升市場活力 科創板做市借券業務有望本周上線】11月13日，《證券日報》記者獨家了解到，本周科創板做市借券業務有望正式上線。（證券日報）

【下周共有4只新股開放申購】下周共有4只新股開放申購，分別是科創板的賽恩斯，北交所的力佳科技、新威凌及方盛股份。（界面新聞）

【海通證券：全面注冊制有望加速我國產業升級】海通證券最新研報指出，全面注冊制有望改善A股行業結構，助力我國產業結構轉型。（證券時報）

【下周滬深兩市僅有1只新股申購！四季度以來新股熱度回升】根據新股發行安排，下周滬深兩市僅有1只新股申購，為科創板新股賽恩斯，此外還有3只北交所新股申購。（中國證券報）

【REITs成新能源基建助推劑 相關項目有望年內落地】在我國完善新能源基礎設施建設的過程中，資本市場有望發揮越來越大的作用。（科創板日報）

【陜西：預計到2025年全省氫能全產業鏈規模將達1000億元以上】陜西省氫能產業創新發展促進會在西咸新區召開，會議發布了《陜西省“十四五”氫能產業發展規劃》《陜西省氫能產業發展三年行動方案(2022-2024)》和《陜西省促進氫能產業發展的若干政策措施》三個文件，明確了“十四五”陜西省氫能產業發展任務及支持舉措，提出要形成氫能發展的政策環境體系，初步建立較為完整的供應鏈和產業體系。（科創板日報）