證券資訊

【*ST金洲收關注函：要求說明是否通過突擊新增業務等方式增加2021年度收入規模】深交所要求公司結合黃金珠寶等各類產品各季度實際銷售數量和價格，說明營業收入主要集中在第三和第四季度的原因及合理性，是否符合行業特征，公司是否通過突擊新增業務、無商業實質的交易等方式增加2021年度收入規模，從而規避實施退市風險警示的情形。（界面新聞）

【民生控股收關注函：要求說明是否存在年底突擊確認收入或提前確認收入的情形】深交所要求公司結合典當業務、保險經紀業務在第四季度的開展情況，說明第四季度營業收入較前三季度大幅增長的原因，相關收入確認依據、金額是否符合《企業會計準則》的相關規定，是否存在年底突擊確認收入或提前確認收入的情形。（界面新聞）

【*ST西發收關注函：要求說明公司是否實際控制拉薩啤酒】1月30日，深交所上市公司管理一部向*ST西發下發關注函，要求說明公司對拉薩啤酒的財務及經營決策的影響程度，在此基礎上說明公司是否實際控制拉薩啤酒，公司將拉薩啤酒納入合并報表范圍是否合理，是否符合《企業會計準則》的有關規定。（界面新聞）

【廣信材料收關注函：要求說明疫情、原材料價格上漲等因素對公司業績的具體影響】1月30日，深交所創業板公司管理部向廣信材料下發關注函，要求公司結合2021年涂料板塊業務開展、在手訂單及毛利率變化、所處行業發展情況等，說明公司2021年經營業績下滑的具體原因及合理性，疫情、原材料價格上漲等因素對公司業績的具體影響，業績下滑是否具有持續性，并充分提示相關風險。（界面新聞）

【*ST美尚收關注函：要求逐項核查說明公司營業收入扣除的合規性、準確性】深交所要求公司說明營業收入扣除項的主要內容，公司判斷需扣除的營業收入對應的具體業務及扣除依據，并對照深交所《創業板上市公司自律監管指南第1號——業務辦理》第三節“營業收入扣除相關事項”所列具體扣除項目，逐項核查說明公司營業收入扣除的合規性、準確性，是否存在應扣除未扣除事項，2021年度扣除后的營業收入是否存在低于1億元的情形，如是，請補充披露風險提示。（界面新聞）

【星徽股份收關注函：要求說明公司營收及凈利潤下滑是否具有持續性】1月30日，深交所創業板公司管理部向星徽股份下發關注函。（界面新聞）

【驚動交易所！昔日巨頭巨虧超400億 比市值還高！】2021年巨虧的蘇寧易購(002024)，1月29日晚間收到深交所關注函。（e公司）

【“保殼”失敗？去年第四季度營收逾億元 *ST邦訊再收關注函】為成功“保殼”，*ST邦訊下足了功夫，又是債務豁免，又是受贈資產，并因此頻頻收到深交所關注函。（每日經濟新聞）

【四季度獲拆遷款1.43億 *ST巴士“保殼”戰打贏了？】近日，*ST巴士發布了公司2021年年報在內的系列公告，2021年公司實現營業收入2.74億元，同比增長62.78%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.49億元，同比扭虧為盈。（界面新聞）

【昔日并購大牛股 如今破產重整微弱轉盈 被監管追問是否“規避退市”】連續兩年虧損的*ST華昌，終于預計在2021年扭虧為盈。（上海證券報）

【廣東：支持深交所、廣期所與港交所深化金融產品和服務合作】1月29日，廣東省政府發布《廣東省推動服務貿易高質量發展行動計劃(2021-2025年)》提出，2021-2025年，全省服務貿易總額不低于45000億元，保持位列全國前三，力爭新興服務貿易、數字貿易額年均增長不低于15%，服務外包額年均增長5%以上。（上海證券報）

【雅本化學：截至1月27日公司卡龍酸酐及其衍生產品在手訂單金額6215.06萬元】雅本化學(300261)1月28日回復深交所關注函稱，截至1月28日，公司主要向6家客戶供應卡龍酸酐及其衍生產品。（證券時報）

【雅本化學回復關注函：不存在任何蹭新冠藥物熱點的動機】雅本化學回復深交所關注函，公司發布卡龍酸酐量產信息屬于公司主營業務開展過程中的正常市場推廣行為，目的在于拓展公司產品的銷售市場，提升公司的經營業績，不存在任何蹭新冠藥物熱點的動機。（財聯社）

【西隴科學：公司不涉及新冠藥物的研發業務 3HP產品收入占比較小】西隴科學(002584)回復深交所關注函稱，公司不涉及新冠藥物的研發業務。（證券時報）

【大富科技收關注函：要求說明員工持股計劃受讓價格存在折價的依據】深交所創業板公司管理部向大富科技下發關注函，要求公司補充說明本次員工持股計劃受讓價格存在折價的依據及合理性、公允性，是否符合《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》中“與其他投資者權益平等”的基本原則；本次員工持股計劃僅設置個人績效考核而未設置公司層面業績指標的依據與合理性等。（界面新聞）

【金字火腿收關注函：要求說明公司內部控制是否存在重大缺陷】1月28日，深交所上市公司管理一部向金字火腿下發關注函，要求說明公司對商品期貨套期保值業務建立的內控制度、風險管理措施是否完善，是否能夠有效控制風險；說明公司期貨交易員擅自將持有的合約進行平倉操作、出現較大投資損失的具體時間，以及公司未及時履行信息披露義務的原因及合理性。（界面新聞）

【國資委進一步規范中央企業重大經營風險事件報告工作】國資委印發《中央企業重大經營風險事件報告工作規則》。（財聯社）

【北京證券交易所：持續提高掛牌公司和上市公司質量 優化全鏈條一體化監管機制】全國股轉公司、北京證券交易所發布2022新春致辭，致辭提到，新的一年，在中國證監會黨委的堅強領導下，以打造服務創新型中小企業主陣地為總方向，堅持穩字當頭、穩中求進工作總基調，堅持錯位發展、創新發展、一體發展、協同發展理念，把“穩增長、穩市場、穩預期”放到突出位置。（全國股轉系統）

【中央網信辦等十六部門聯合公布國家區塊鏈創新應用試點名單】“網信中國”微信公眾號1月30日消息，為深入開展區塊鏈創新應用工作，中央網信辦秘書局、中央宣傳部辦公廳、最高人民法院辦公廳、最高人民檢察院辦公廳、教育部辦公廳、工業和信息化部辦公廳、民政部辦公廳、司法部辦公廳、人力資源社會保障部辦公廳、國家衛生健康委辦公廳、中國人民銀行辦公廳、稅務總局辦公廳、中國銀保監會辦公廳、中國證監會辦公廳、國家能源局綜合司、國家外匯局綜合司近日聯合印發通知，公布經地方和部門推薦、專家評審、網上公示等程序確定的15個綜合性和164個特色領域國家區塊鏈創新應用試點名單。（界面新聞）

【重罰3.5億！這家機構違規竟長達10年】近日，證監會宣布對花旗環球金融處以罰款3.4825億港元，原因是該行在2008年至2018年長達10年時間內，一直允許其現貨股票業務部多個交易柜臺以錯誤標識誤導客戶，并向客戶隱瞞交易實情。（中國基金報）

【資管大咖王國斌、任莉攜手創辦 又一家重磅級公募來了！】開年以來，A股持續震蕩，但快速發展的公募基金行業仍在加速吸引優秀人才和資本的加入。（上海證券報）

【湖北廣電投資企業里得電科上市首發獲批】據湖北廣電消息，1月27日，武漢里得電力科技股份有限公司(以下簡稱里得電科)首發上會獲中國證監會發審委核準。（證券時報·e公司）

【上市公司資金往來不可再任性！四部委聯合出手 查處資金占用和違規擔保】1月28日，證監會、公安部、國資委和銀保監會四部委聯合發布了《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》(簡稱《監管要求》)，強化了上市公司資金往來、對外擔保監管的要求，四部委共同建立監管協作機制，嚴厲查處資金占用、違規擔保等違法違規行為，涉嫌犯罪的依法追究刑事責任。（證券時報）

【招股說明書是否引入“安慰函”制度？ 證監會：在境內尚缺乏法律依據 相關意見未予采納】證監會稱，有意見提出，建議參照境外“安慰函”制度，由會計師對招股說明書中披露的全部財務數據進行圈閱確認，并向保薦人出具安慰函，保薦人按照合理信賴標準進行適當復核，使得財務數據披露的準確性得到合理保障。（財聯社）

【證監會發布《關于注冊制下提高招股說明書信息披露質量的指導意見》】提高招股說明書信息披露質量是一項長期性、系統性工作，需要有關方面共同努力、發揮合力。（證監會）

【北京證監局：將督促把好年報“披露關”“真實關”“質量關”】下一步，北京證監局將嚴格落實證監會統一決策部署，從年報監管入手，以上市公司及審計機構“關鍵少數”為抓手，督促把好年報“披露關”“真實關”“質量關”，發揮合力推動北京轄區上市公司年報披露質量再上新臺階，為資本市場高質量發展貢獻“北京力量”。（財聯社）

【證監會印發2022年度立法工作計劃】證監會印發2022年度立法工作計劃，“力爭年內出臺的重點項目”4件，包括：制定《證券公司業務資格管理辦法》《證券期貨業網絡安全管理辦法》《境內企業境外發行證券和上市備案管理辦法》；修改《證券基金經營機構信息技術管理辦法》。（界面新聞）

【證監會：2022年將制定《欺詐發行上市股票責令回購實施辦法(試行)》】其中，“需要抓緊研究、擇機出臺的項目”2件，包括：制定《欺詐發行上市股票責令回購實施辦法(試行)》；修改《證券登記結算管理辦法》。（財聯社）

【證監會印發2022年度立法工作計劃】落實中央經濟工作會議關于全面實行股票發行注冊制的決策部署，制定《首次公開發行股票注冊管理辦法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等規章。（證監會）

【華聯綜超：本次重大資產重組申請材料存在無法被證監會受理風險】華聯綜超發布風險提示公告，公司為本次交易聘請的法律顧問北京市金杜律師事務所、擬置入資產審計機構信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)因其為其他公司提供的法律和審計服務正被證監會立案調查，上述立案調查時間存在不確定性。（財聯社）

【央行受理深圳市招融投資控股有限公司設立金融控股公司申請】央行網站1月30日消息，中國人民銀行受理了深圳市招融投資控股有限公司關于設立金融控股公司的行政許可申請，受理日期為2021年12月31日。（界面新聞）

【央行受理中國萬向控股有限公司設立金融控股公司申請】央行網站1月30日消息，中國人民銀行受理了中國萬向控股有限公司關于設立金融控股公司的行政許可申請，受理日期為2022年1月29日。（界面新聞）

【央行：截至2021年末 境外機構在中國債券市場的托管余額為4.1萬億元】央行發布2021年金融市場運行情況，截至2021年末，境外機構在中國債券市場的托管余額為4.1萬億元，占中國債券市場托管余額的比重為3.1%。（財聯社）

【央行：2021年股票市場主要股指上漲 兩市成交金額增長明顯】2021年，債券市場規模穩定增長，國債收益率整體震蕩下行；債券市場高水平對外開放穩步推進,投資者結構進一步多元化；貨幣市場交易量持續增加，銀行間衍生品市場成交量保持增長；股票市場主要股指上漲，兩市成交金額增長明顯。（央行網站）

【全球最大印鈔廠宣布：我印不起錢了！】據《衛報》1月24日消息，服務140家央行、承印世界1/3鈔票的全球最大印鈔廠英國德拉魯(De La Rue)公司日前發布盈利預警。（中國經營報）

【鴿派央媽漸成“瀕危物種” 歐洲央行還能“扛多久”？】在持續高通脹“逼宮”下，越來越多的央行正愈發“鷹派”，而仍堅持鴿派政策的央行正逐漸成為“瀕危物種”。（21世紀經濟報道）

【27家銀行注意！央行外匯局要求 境內銀行發放的境外貸款不得用于證券投資】中國人民銀行、國家外匯管理局1月29日發布關于銀行業金融機構境外貸款業務有關事宜的通知，自2022年3月1日起實施。（中國證券報）

【央行、外匯局：鼓勵對有實際需求的境外企業優先采用人民幣貸款】央行、國家外匯局發布關于銀行業金融機構境外貸款業務有關事宜的通知。（證券時報網）

【央行、外匯局：防止境內資金以境外貸款名義繞道回到境內】中國人民銀行、國家外匯局發布關于《中國人民銀行國家外匯管理局關于銀行業金融機構境外貸款業務有關事宜的通知(征求意見稿)》公開征求意見的反饋。（證券時報·e公司）

【央行：境外貸款不得用于證券投資和償還內保外貸項下境外債務】境外貸款原則上應用于境外企業經營范圍內的相關支出，不得用于證券投資和償還內保外貸項下境外債務，不得用于虛構貿易背景交易或其他形式的投機套利性交易，不得通過向境內融出資金、股權投資等方式將資金調回境內使用。（央行）

【央行：截至2021年末全國共有小額貸款公司6453家】央行數據顯示，截至2021年末，全國共有小額貸款公司6453家；貸款余額9415億元，全年增加550億元。（證券時報網）

【上海臨港新片區開展跨境貿易投資高水平開放外匯管理改革試點】此次試點堅持系統觀念，統籌發展與安全，堅持改革開放和風險防控一體試點、一體推進，旨在支持上海臨港新片區建設更高水平開放型經濟新體制。（央行）

【10次操作 2.1萬億！央行實實在在“補水”！】自1月27日加大操作力度以來，最近10個交易日，央行通過公開市場操作已累計投放2.1萬億元，向金融體系凈注入流動性1.05萬億元。（中國證券報）

增持

【機構一月調研盤點：一公司獲10次調研 股價逆勢大漲超30%】2022年一月份A股表現不佳，截止1月28日收盤，上證指數本月累計下跌7.65%，深成指下跌10.29%，創業板指下跌12.45%。與此同時，面對持續下跌的盤面多家公募及私募機構開始大手筆增持自家產品，而增持后配置哪些方向及個股，或許可以從本月機構調研動向中窺探一二

【財政部、稅務總局發文明確關于基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）試點稅收政策】財政部、稅務總局發布關于基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)試點稅收政策的公告。 原始權益人通過二級市場認購(增持)該基礎設施REITs份額，按照先進先出原則認定優先處置戰略配售份額

【北向資金1月大幅加倉科創板 風電大牛股慘遭拋棄】數據顯示，北向資金今年1月合計凈買入A股167.75億元，從整個1月北向資金的持股比例來看，增持比例排在前十的有5家是科創板公司，增持比例最大的是華峰測控，從月初北向資金2.24%的持股比例，到月底為6.8%，增持比例達4.56%。此外，風電大牛股明陽智能本月也被北向資金大比例減持了4.36%

【績后抄底！“木頭姐”伍德大舉增持特斯拉超3萬股】“木頭姐”凱西·伍德的方舟投資管理公司利用特斯拉(TSLA.US)績后股價下滑的時機大舉增持該股股票，過去幾個月該公司一直在減持特斯拉

【思考樂教育：公司主席兼執行董事陳啟遠增持100萬股】思考樂教育在港交所公告，于2022年1月26日至2022年1月28日，公司主席兼執行董事及控股股東陳啟遠透過其控制的天晟國際有限公司，以自有資金在公開市場按平均價每股約0.98港元，增持合共100萬股公司股份，總代價約98萬港元

高盛將美國金融股從增持下調至中性

高盛將美國能源股從中性上調至增持

【抄底特斯拉？“木頭姐”開始加倉 結束持續數月套現】凱茜-伍德的方舟投資公司周四增持了特斯拉的股份，買入33482股，按收盤價計算價值2775萬美元，結束了自去年9月以來連續幾個月的減持套現

【美聯儲愿意讓美股跌多少？橋水：至少15% 建議避開并增持大宗商品】美聯儲還愿意讓股市進一步下跌多少？這是當前金融市場最緊迫的問題，而橋水投資公司聯席首席投資長格雷格詹森給出的答案是：可能會下跌15-20%

減持

【午間公告】電連技術：公司擬以不超78.03元/股，回購不低于1億元(含)，不超過2億元(含)公司股份，回購的股份用于股權激勵或員工持股計劃。研奧股份：福建晉江東證廣致投資管理中心(有限合伙)計劃減持公司不超2.54%股份

市場

【谷歌、AMD、亞馬遜財報來襲 美股下周該關注什么？】美股周五收高，三大股指本周均錄得漲幅。美國12月PCE通脹指數同比增長4.9%創40年來的最大增幅

【每秒10萬 每24小時就有87億元入賬！蘋果一夜暴漲超11000億 創18月最大漲幅 巴菲特大賺600億】蘋果(AAPL.US)于1月28日早間公布2022財年Q1業績。財報顯示，蘋果在除ipad之外的所有產品類別的銷售額都超出了分析師的預期，當季總營收1239億美元(約合人民幣7900億元)，同比增長11%，創歷史新高，相當于每一秒鐘就要入賬1.5萬美元(約合人民幣10萬元)，每一天就有13億美元(約合人民幣87億元)“入袋”

【特斯拉，越來越像蘋果】馬斯克又鴿了，這次沒鴿財報電話會議，而是鴿了新產品。Wedbush Securities 分析師 Daniel Ives 甚至稱這一表現好得「讓人驚掉下巴」

【蘋果iPhone增長強勁 國產安卓廠商欲破局高端市場】1月28日，蘋果公司發布2022財年第一財季(2021年四季度)財報。國內安卓廠商正在布局高端手機市場，追趕蘋果，蘋果也將爭奪中端手機市場

【凈利同比激增170%！“全球經濟晴雨表”卡特彼勒四季度業績大超預期】卡特彼勒四季度營收同比增長23%至138億美元，凈利潤從去年同期的7.8億美元增至今年的21.2億美元，均大超預期，不過同時銷售成本的增速也遠超預期

Robinhood美股盤前跌超14%。Robinhood最新財報顯示，該公司第四季度營收為3.63億美元，同比增長14%，但低于預期值3.709億美元。

德國第四季度經濟經調整同比增長1.4%，預估為1.8%

【報告：2021年第四季度蘋果以創紀錄的市場份額登頂中國智能手機市場】Strategy Analytics的最新研究指出，2021年第四季度，中國智能手機出貨量同比下降6.5%，至8380萬部。蘋果在2021年第四季度以22%的創紀錄的市場份額首次登頂中國智能手機市場

【豐田12月全球銷量為933260輛】豐田12月全球銷量為933260輛，同比下降5.5%

行業

【多地著力擴大有效投資 新老基建上演“協奏曲”】1月以來，地方兩會密集召開。（中國證券報）

【科技新圖景撲面而來 多地明確5G計劃】記者通過梳理政府工作報告發現，2022年，地方財政資金將進一步向科技創新領域傾斜，已經披露的全社會研發經費強度增速目標普遍保持在10%以上。（證券時報）

【東方日升：擬定增募資不超過50億元】東方日升公告，擬定增募資不超過50億元，用于5GW N型超低碳高效異質結電池片與10GW高效太陽能組件項目、全球高效光伏研發中心項目及補充流動資金。（財聯社）

科創

【生物醫藥企業開年IPO繼續“破發” 到底如何看待創新藥在資本市場遇冷？】邁威生物于1月18日在科創板IPO，不過開盤即破發，其也成為2022開年繼亞虹醫藥后又一只破發的科創板生物醫藥股。（21世紀經濟報道）

【麥瀾德科創板IPO遭暫緩審議 專利糾紛不斷 新業務普遍虧損】根據審議情況，監管層要求公司落實實際控制人歷史上簽署的相關競業禁止條款是否會導致公司控股權的不穩定，以及實際控制人、核心技術人員與偉思醫療簽署的相關保密條款是否會導致公司核心技術存在權屬糾紛。（界面新聞）