證券資訊

【引導金融資源流向實體企業 上交所力推產業企業發債實現新年“開門紅”】1月7日，上交所舉辦“服務產業企業踐行國家戰略”公司債券投融資交流會，中國中鐵、中國交建、中國電建、華電福新、中遠海運、中化國際、振華重工七家大型產業企業做現場路演推介，同時銀行、保險、基金、證券等機構投資者線上參會。（中國證券報）

【上交所發布《上海證券交易所上市公司自律監管指引第6號――重大資產重組》】上交所發布《上海證券交易所上市公司自律監管指引第6號――重大資產重組》的通知：上市公司及有關各方應當審慎籌劃涉及上市公司的重大資產重組事項，保證重大資產重組事項的真實性和可行性，有利于提高上市公司質量。（第一財經）

【上交所發布《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》】公司及相關信息披露義務人在境外市場進行信息披露時，不在本所規定的信息披露時段內的，應當在本所最近一個信息披露時段內披露。（第一財經）

【上交所：上市公司回購規模和回購資金等應當與公司的實際財務狀況相匹配】上交所發布《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號――回購股份》的通知：上市公司董事會應當充分關注公司的資金狀況、債務履行能力和持續經營能力，審慎制定、實施回購股份方案，回購規模和回購資金等應當與公司的實際財務狀況相匹配。（第一財經）

【盛新鋰能：印尼新建5萬噸氫氧化鋰和1萬噸碳酸鋰項目已開始前期準備工作】盛新鋰能1月9日在深交所“互動易”平臺回答投資者提問時稱：遂寧盛新鋰鹽產能為3萬噸氫氧化鋰。（界面新聞）

【新天藥業：目前暫未發現公司夏枯草口服液有抑制幽門螺旋桿菌功效】新天藥業1月9日在深交所“互動易”平臺回答投資者提問時稱：目前暫未發現公司的夏枯草口服液有抑制幽門螺旋桿菌的功效，也未發現公司其他產品具有類似功效。（界面新聞）

【國融證券董事長侯守法：全市場實現注冊制已勢在必行】侯守法表示，在中國經濟實現高質量發展的新階段，中國資本市場正承擔著更為重要的歷史使命。（北京商報）

【沃爾核材：公司高溫超導電纜尚未達到生產條件】沃爾核材1月8日在深交所“互動易”平臺回答投資者提問時稱，截止目前，公司在高溫超導電纜方面做了前期技術儲備工作，但尚未達到生產條件。（界面新聞）

【公募REITs隊伍有望擴容至15只 業界期待盡快出臺擴募細則】1月6日，深交所信息顯示，鵬華基金旗下的公募REIT產品——鵬華深圳能源清潔能源封閉式基礎設施證券投資基金已于日前正式申報，這也是申報的首單清潔能源REIT項目。（證券日報）

【深交所：刪去房地產業務部分關于擔保額度預計的特別規定】深交所發布《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第3號――行業信息披露》的通知：考慮到《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號――主板規范運作》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號――創業板規范運作》已規定上市公司擔保額度預計的相關要求，刪去房地產業務部分關于擔保額度預計的特別規定。（第一財經）

【ST平能：深交所受理公司股票終止上市申請】1月7日，ST平能公告，深圳證券交易所受理公司股票終止上市申請。（每日經濟新聞）

【深交所：新增三類需進行年度業績預告的情形】深交所發布《深圳證券交易所股票上市規則(2022年修訂)》：為強化退市風險揭示，上市公司業績快報新增“扣除非經常性損益后凈利潤”指標的披露和修正要求，并新增三類需進行年度業績預告的情形，包括預計凈資產為負值、預計扣除非經常性損益前后的凈利潤孰低者為負值且營業收入低于1億元，以及屬于公司股票被實施退市風險警示后的首個會計年度。（證券時報網）

【國資委：進一步壓實企業國有資產保值增值和風險防控主體責任 突出抓好國企改革三年行動】今日，國務院國資委以視頻方式召開地方國資委負責人會議暨地方國有企業改革領導小組辦公室主任會議，總結2021年國資國企工作，明確2022年重點任務。（財聯社）

【關于推進國企打造原創技術策源地指導意見將出】1月8日，經濟觀察網記者獨家獲悉，一份關于推進國有企業打造原創技術策源地的指導意見即將印發，首批29家策源地企業將率先出成果、出經驗。（經濟觀察網）

【科創板擬引入做市商機制 專家稱將增強市場流動性】1月7日，證監會發布《證券公司科創板股票做市交易業務試點規定(征求意見稿)》，擬在科創板引入做市商機制，向社會公開征求意見。（證券日報）

【監管層密集發聲 強化金融消費權益保護】嚴打操縱市場等證券期貨違法行為、研究建立投資者保護專項補償基金、多層次推進金融知識納入國民教育體系……在1月9日舉行的第六屆中國新金融高峰論壇上，人民銀行、證監會等多部門相關負責人發聲，進一步強化金融消費權益保護。（經濟參考報）

【北交所或將很快誕生首家轉板公司 哪家公司有望拔得頭籌？】1月7日晚上，證監會發布《關于北京證券交易所上市公司轉板的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)。（財聯社）

【宏達新材：因涉嫌信息披露違法違規遭證監會立案】宏達新材公告，因涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對公司立案調查。（證券時報）

【證監會焦津洪：資本市場法律體系“四梁八柱”基本建成】對于現階段的資本市場法制建設，中國證監會首席律師焦津洪表示，資本市場法制建設取得突破性進展，資本市場法律體系“四梁八柱”基本建成。（第一財經）

【證監會投保局黃明：研究建立投資者保護專項補償基金 推進特別代表人訴訟常態化開展】中國證監會投資者保護局一級巡視員黃明表示，進一步完善投資者保護的相關制度。（財聯社）

【證監會投保局黃明：對特定敏感領域融資并購活動從嚴監管 為資本設置“紅綠燈”】中國證監會投資者保護局一級巡視員黃明今日在第六屆新金融論壇上談及推動資本市場高質量發展促進共同富裕時表示，加強對資本的規范引導，對特定敏感領域融資并購活動從嚴監管，與相關方面共同建立健全防止資本無序擴張的制度機制，為資本設置“紅綠燈”，依法加強對資本的有效監管，有效控制其消極作用。（財聯社）

【證監會投保局黃明：資本無序擴張不利于資本市場發揮促進共同富裕的作用】中國證監會投資者保護局一級巡視員黃明今日在第六屆新金融論壇上表示，資本市場對促進共同富裕具有重要意義，一是資本市場可以優化資源配置；二是通過進一步推動提升上市公司的整體質量，強化投資者回報，可以為投資者提供更多財產性收益，讓廣大投資者更加充分的分享中國經濟成長的紅利。（財聯社）

【A股首例“沒一罰六”內幕：堂堂所兩次“叫板” 抽屜協議遭曝光】深圳堂堂會計師事務所以極其激烈的言辭在其官網發布公開舉報信后，1月7日晚間，證監會在正面回應時表示，對堂堂所擬采取“沒一罰六”的行政處罰，并將相關主體涉嫌犯罪問題移送公安機關。（華夏時報）

【證監會發布多條重磅消息 多項規則有變！一文速覽要點】1月7日，證監會發布多條重磅消息，涉及這些重磅調整，一文速覽要點！為深入推進設立科創板并試點注冊制改革，1月7日證監會起草了《證券公司科創板股票做市交易業務試點規定(征求意見稿)》，擬在科創板引入做市商機制，并向社會公開征求意見。（21世紀經濟報道）

【證監會首席律師焦津洪：資本市場法律體系四梁八柱基本建成】焦津洪表示，目前，已經形成了以《公司法》、《證券法》、《證券投資基金法》等法律為核心，以《刑法》、《企業破產法》為支撐，以行政法規、司法解釋、部門規章、規范性文件為主干，以證券期貨交易所、登記結算公司、行業協會自律規則為配套的有中國特色的中國資本市場法律體系。（北京商報）

【月薪5000元女股民內幕交易！求少罰點 證監會準了：罰沒481萬】據證監會官網消息，證監會近日披露的一則行政處罰決定書顯示，現年46歲的女子張怡從當時身為鞍山銀行副行級領導的張某漢處獲悉*ST中富正在籌劃債務重組的內幕消息，隨后分四次豪擲275萬買入該公司股票，獲利160萬元。（每日經濟新聞）

【北交所轉板制度落地 有望提速上市時間？】2022年1月7日，證監會的多個政策落地。（華夏時報）

【證監會對贛鋒鋰業、九臺農商行2家企業出具境外上市反饋意見】證監會對贛鋒鋰業、九臺農商行2家企業出具境外上市反饋意見。（財聯社）

【一地雞毛！實控人取保候審！股價跌近9成 市值蒸發百億】前有公章失控，后有董事被刑事立案，如今實控人又被取保候審，ST中昌可謂是“一地雞毛”。（中國證券報）

【證監會：上市公司經法定程序可解除任期內獨董職務】證監會發布修訂后的《上市公司獨立董事規則》，該規則自即日起實施。（財聯社）

【證監會發布《分拆規則》 完善上市公司分拆條件 明確不得分拆子公司上市情形】《分拆規則》主要由《上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若干規定》(證監會公告〔2019〕27號，以下簡稱《境內分拆規定》)和《關于規范境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》(證監發〔2004〕67號，以下簡稱《境外分拆通知》)修改、整合而來，條文形式有所調整，但內容和框架與兩項規則基本一致，仍然圍繞分拆條件、分拆的實施程序和信息披露、中介機構核查把關等方面做出具體規定。（上海證券報）

【女子內幕交易稱月入5千生活困難 證監會減少罰款罰沒481萬】證監會日前披露的一則行政處罰決定書顯示，現年46歲的女子張怡因內幕交易被證監會處罰。（財聯社）

【獨董規則來了！董監高持股管理有變！證監會公布超20項上市監管制度規則】證監會網站1月7日一口氣發布《上市公司獨立董事規則》等二十多項上市監管制度規則。（中國證券報）

【證監會核發1家企業IPO批文】近日，證監會按法定程序核準了以下企業的首發申請：威海百合生物技術股份有限公司。（證券時報）

【證監會修訂《上市公司股東大會規則》】證監會發布修訂后的《上市公司股東大會規則》，新增股東違規買入股份對應表決權的行使限制，規定股東買入公司有表決權的股份違反《證券法》第六十三條第一款、第二款規定的，該超過規定比例部分的股份在買入后的三十六個月內不得行使表決權，且不計入出席股東大會有表決權的股份總數。（第一財經）

【光大證券：收到證監會上海監管局警示函】光大證券公告，公司收到證監會上海監管局《警示函》，公司存在重大合同披露不及時、重大事件進展披露不及時、業績預告信息披露不準確和不充分、重大交易披露不完整、個別公司債券受托管理階段未勤勉盡責問題，上海監管局決定對公司采取出具警示函的監管措施。（財聯社）

【證監會發布《關于北京證券交易所上市公司轉板的指導意見》】設立北京證券交易所(以下簡稱北交所)是深化新三板改革的重要舉措，有助于完善多層次資本市場體系，更好地服務實體經濟發展。（證監會）

【證監會新增部分現金分紅比例計算規則】《指引》新增部分規則內容。（財聯社）

【證監會：上市公司不得濫用停牌或復牌損害投資者合法權益】證監會公布《上市公司股票停復牌規則》，自公布之日起施行。（財聯社）

【證監會進一步明確和完善上市公司分拆條件】《規則》提到，針對市場反映的問題，明確“擬分拆所屬子公司最近三個會計年度使用募集資金”的方式及起算期間，“最近三個會計年度使用募集資金合計不超過其凈資產百分之十”的計算標準，董事、高管持有擬分拆子公司股份不超過一定數量的認定依據等。（財聯社）

【證監會修訂《董監高持股變動規則》：優化禁止交易“窗口期” 刪除短線交易的規定】證監會公布《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則(2022年修訂)》，自公布之日起施行。（界面）

【證監會公示全國區域性股權市場運營機構備案名單】證監會公示全國區域性股權市場運營機構備案名單，包括北京股權交易中心有限公司、天津濱海柜臺交易市場股份公司、河北股權交易所股份有限公司等35家。（財聯社）

【證監會發布《證券期貨業移動互聯網應用程序安全檢測規范》金融行業標準】近日，證監會發布《證券期貨業移動互聯網應用程序安全檢測規范》金融行業標準，自公布之日起施行。（財聯社）

【證監會就《證券公司科創板股票做市交易業務試點規定(征求意見稿)》公開征求意見】《關于在上海證券交易所設立科創板并試點注冊制的實施意見》(以下簡稱《實施意見》)提出，科創板將在競價交易基礎上，待條件成熟時引入做市商機制。（證監會）

【證監會：五芳齋首發1月13日上會】證監會公告，證監會第十八屆發審委定于1月13日召開2022年第5次發行審核委員會工作會議，審核浙江五芳齋實業股份有限公司的首發事項。（證券時報）

【證監會：擬對深圳堂堂會計師事務所采取“沒一罰六”的行政處罰】近日，我會對深圳堂堂會計師事務所(以下簡稱堂堂所)審計業務違法違規案依法履行聽證程序，聽取了當事人陳述申辯意見，將依法作出處罰決定。（證監會）

【央地合譜穩增長新章 謀劃一季度“開門紅”】歲末年初，部委及地方紛紛部署穩增長，財政部提前下達新增專項債額度、央行降準釋放流動性，多地打出擴大投資、減負強企等政策組合拳，力爭一季度經濟“開門紅”。（上海證券報）

【朱民：建議構建和碳中和目標一致的結構性貨幣政策】清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織(IMF)原副總裁朱民建議，央行和金融監管當局應實行積極的結構性貨幣政策和零碳宏觀審慎框架。（上海證券報）

【墨西哥2021年通脹率達7.36% 為20年來最高】據美國廣播公司1月8日報道，墨西哥國家統計局公布的最新數據顯示，截至2021年年底，墨西哥的年化通脹率達7.36%，高于此前預期的7.1%，為20年來最高水平。（央視財經）

【朱民：構建與碳中和目標一致的結構性貨幣政策】在第六屆新金融論壇上，清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織（IMF）原副總裁朱民表示，中國金融業必須充分認識到碳中和的戰略意義。（財聯社）

【盤點央行的2021：貨幣政策亮點多 結構性工具挑大梁】回顧2021年在新冠肺炎疫情全球持續蔓延和國際政治經濟形勢更趨復雜的背景下，中國貨幣政策精準調控、收放自如、底氣十足。（第一財經）

【通脹飆升“壓不住” 歐洲央行恐重走美聯儲“老路”？】1月7日歐盟統計局公布的最新數據顯示，歐元區去年12月消費者物價指數(CPI)同比上漲5%，再度創下1991年以來的新高。（21世紀經濟報道）

【跌急眼了！股市匯市繼續暴跌 這個國家要抓人！逮捕26人？包括2位央行前行長！發生了什么？】面對股市、匯市的雙雙暴跌，土耳其政府有點急了。（券商中國）

【央行部署完善外貿新業態跨境人民幣業務管理】央行就《中國人民銀行關于支持外貿新業態跨境人民幣結算的通知（征求意見稿）》公開征求意見。（界面）

【阿根廷央行上調基準利率至40%】據新華社消息，阿根廷中央銀行6日宣布，將基準利率由38%上調至40%。（證券時報網）

增持

國信證券(香港)發布研究報告稱，首予海倫司(09869)“增持”評級，預計2021-23年營收增速為154%/105%/63%，凈利潤增速為61%/195%/89%，目標價20.58-25.3港元

減持

非農數據爆冷，美股新年首周“開門黑”！騰訊、美團等巨頭紛紛適配數字人民幣使用場景；特斯拉自動駕駛軟件即將漲價；暴跌33000億元后，芒格兇猛抄底阿里；騰訊擬減持東南亞“小騰訊”Sea；補貼退坡，新能源車企競爭更市場化

市場

【中州證券：2021年凈利同比預增360.2%-436.9%】中州證券1月9日晚間在港交所公告，經財務部門初步測算，預計2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年度相比，將增加人民幣37,569.80萬元到人民幣45,569.80萬元，同比增長360.20%-436.90%

【核心業務持續發力 AMD 2021財年大盤點】2021 財年，AMD 在許多方面都創了紀錄。計算和圖形業務，面向游戲玩家的 Ryzen、Radeon 和 AMD Instinct 處理器在第三季度創造了 24 億美元的收入，同比增長了 44%

【農業農村部：春節期間生豬等畜禽上市量將有所增加 市場供應充足】農業農村部市場與信息化司副司長劉涵8日在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，春節期間，生豬等畜禽上市量將有所增加，畜產品市場供應充足。肉雞和牛羊存欄也處于歷史高位，春節前上市量相應增加，肉蛋奶供應完全能夠滿足居民消費需求

大眾汽車2021年美國銷售375,030輛汽車，同比增長15.1%。第四季度銷量為84336輛，同比下降10.6%

【東風集團股份：2021年新能源汽車銷量16.06萬輛 同比增長263.3%】東風集團股份在港交所公告，2021年12月銷售乘用車227782輛，上年同期為293747輛；全年累計銷售乘用車2252496輛，同比下降2.6%。其中，2021年12月銷售新能源汽車26383輛，上年同期為12661輛；全年累計銷售新能源汽車160641輛，同比增長263.3%

【融創中國：2021年實現合同銷售金額約人民幣5973.6億元 同比增長4%】融創中國公告，2021年12月，集團實現合同銷售金額約人民幣478.2億元，合同銷售面積約296.5萬平方米，合同銷售均價約人民幣16130元/平方米。2021年，歸屬于本公司的權益合同銷售金額約人民幣3615.7億元

【舜宇光學12月手機鏡頭模組出貨量1.21億 同比下降7.3%】舜宇光學科技12月手機鏡頭模組出貨量1.21億，同比下降7.3%；12月手機攝像模組出貨量5,190萬，同比增長14.6%

【廣西防城港車站全年集裝箱運輸首破1200萬噸，同比增長36.6%】據防城港發布1月7日消息，截至2021年12月31日，廣西沿海鐵路公司防城港車站集裝箱運輸首次突破1200萬噸大關，達到1229.9萬噸，同比增長36.6%，連續4年保持兩位數增幅，集裝箱增量占南寧局集團公司集裝箱增量57.9%。其中敞頂箱運輸626萬噸，同比增長77.9%，敞頂箱運輸增速在中國鐵路集團中位于全路前列

【我國銅衍生品市場規模穩步提升 交易規模不斷擴大】上海期貨交易所最新數據顯示，2021年我國銅衍生品市場規模穩步提升，交易規模不斷擴大。上海期貨交易所數據顯示， 2021年銅期貨累計成交量6410.72萬手，同比增長12.15%；累計成交額21.97萬億元，同比增長55.46%

【我國銅衍生品市場規模穩步提升 交易規模不斷擴大】上海期貨交易所最新數據顯示，2021年我國銅衍生品市場規模穩步提升，交易規模不斷擴大。上海期貨交易所數據顯示， 2021年銅期貨累計成交量6410.72萬手，同比增長12.15%；累計成交額21.97萬億元，同比增長55.46%

豐田汽車去年12月中國銷量同比增長26.2%至22.92萬輛；2021年汽車銷量同比增長8.2%至194.4萬輛

【上海港集裝箱吞吐量突破4703萬標箱 連續12年居全球首位】記者1月7日從上海港集團了解到，2021年上海港集裝箱吞吐量突破4703.3萬標箱(TEU)，同比增長約8.1%，連續12年坐穩世界集裝箱第一大港的位置

【存儲器價格回穩 三星電子第四季度營業利潤同比增長52%】三星電子7日公布第四季初步財報顯示，實現營業利潤為13.8萬億韓元（115億美元），創2017年第四季度以來最強同期表現，較去年同期增長52%，反映出存儲器芯片價格回穩及智能手機銷售激增的勢頭

行業

【熱門中概股持續走高】熱門中概股持續走高，貝殼漲近8%，愛奇藝漲超7%，拼多多漲超6%，阿里巴巴漲超4%，京東、百度、理想汽車漲超3%。（第一財經）

【光存儲成行業升級重要方向】報告顯示，三季度全球存儲市場銷售額349億元，同比增長2.9%。（經濟日報）

【為全球數字治理貢獻中國智慧】當前，全球范圍的數字經濟發展勢如潮涌。（人民日報）

【青浦區一批重點項目簽約 總投資約228億元】日前，青浦區舉行“開新局，向未來”2022年重點產業項目簽約儀式，30個重點產業項目集中簽約，總投資約228億元，涉及總部經濟、智能制造、生物醫藥、互聯網、5G通信等領域。（上觀新聞）

【民航“十四五”規劃印發 加快擴大5G應用】“十四五”規劃開始進入實施的第二年，大量行業和領域的“十四五”規劃紛紛落地，其間不乏中國在先進科技、領先技術應用的領域。（中國經營網）

【北京市萬人5G基站數全國第一】據介紹，當前，北京數字基礎設施建設進入新階段，現已累計開通5G基站5.64萬個，實現五環內室外連續覆蓋，萬人基站數全國第一，率先實現5G+8K全產業鏈技術應用貫通。（新華網）

【萊克電氣：擬發行可轉債募資不超12億元】萊克電氣(603355)1月7日晚間公告，公司擬公開發行可轉換公司債券募集資金總額不超過12億元，扣除發行費用后，募集資金將投資于年產8000萬件新能源汽車、5G通信設備和工業自動化產業配套的關鍵零部件新建項目(一期)、新增年產環境清潔和健康生活小家電125萬臺擴建項目、智能數字化工廠技術改造項目及補充流動資金。（證券時報）

科創

【科創板迎做市商試點 頭部券商面臨機遇與考驗】科創板引入做市商制度的預期即將兌現。（第一財經）

【又有肉簽？本周4只新股啟動申購 寧德時代、比亞迪供應商現身！】2022年首周，在A股深度調整下，上周(1月4日到7日)上市的5家公司中，1家破發。（e公司）

【加大調研力度！這些科創板公司受高瓴青睞】上海證券報記者統計發現，高瓴2021年12月調研了11家A股公司，包括5家科創板公司，分別是惠泰醫療、高測股份、奧普特、傳音控股、南微醫學。（上海證券報）

【平價時代到來 光伏行業2022年有哪些重要展望？】光伏作為國家“雙碳”計劃的重要戰略新興產業，其發展受到市場的持續關注。（科創板日報）

【895家企業排隊A股IPO！易會滿：全面實行注冊制的條件已逐步具備！（附名單）】據全景數據監測顯示，截止1月6日 ，A股全市場IPO在審企業共計895家。（全景財經）

【調研114次！神秘華爾街巨頭成A股勞模 三季度掃貨這些“中概股” ！】2021年point72參與調研的A股公司76家，調研次數114次，其中，上證主板公司8家，深證主板公司33家，創業板公司24家，科創板公司11家。（中國基金報）

【詢價新規實施后投資者打新熱情未減策略生變 科創板新股平均棄購量增長近5倍】自2021年以來，新規實施前后，詢價發行的科創板新股網上打新平均規模約550萬戶，創業板新股的平均規模均為1400萬戶上下，并未有明顯變化。（證券日報）