證券資訊

【南寧百貨：因虛假貿易業務接上交所問詢函】南寧百貨(600712)11月7日午后發布公告，公司收到上交所問詢函，要求就“2016年10月至2018年3月累計開展海產品貿易43組，其中30組海產品貿易業務未發生真實商品交易”等相關貿易業務具體過程，包括業務模式、經辦人和責任人、合同簽訂時間及金額，相應資金流、票據流、貨物流的具體情況，予以核實并補充披露。（中國證券報）

【子公司官司纏身 福成股份并購“踩雷”？】近日，福成股份因一起并購引起資本市場廣泛關注，“韶山市公安局決定對公司控股子公司湖南韶山天德福地陵園責任公司(簡稱：天德福地)等公司非法吸收公眾存款案立案偵查。（證券日報）

【南寧百貨收問詢函：要求補充披露虛假交易相關資金來源及最終去向】公司公告披露，2016年10月至2018年3月，南寧百貨累計開展海產品貿易43組，其中30組海產品貿易業務未發生真實商品交易（涉及湛江市魯鑫貿易有限公司等8家上游供應商，廣西幸福投資控股集團有限公司等5家下游客戶）。（界面新聞）

【前期投資的花樣年項目出現逾期 百大集團收上交所問詢函】上交所要求公司及控股股東、實際控制人全面審慎自查并披露除該逾期項目外，是否還有其他在存續期內的委托理財或對外投資存在未能收回風險，說明具體排查過程，并評估可能對上市公司造成的影響，及時履行信息披露義務，充分揭示風險。（界面新聞）

【上交所：本周對嚴重異常波動股票、可轉債實施重點監控】上交所：本周(2021年11月1日至2021年11月5日)，滬市共發生182起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為。（證券時報）

【上交所：對佳華科技及時任董事長李瑋等3人予以通報批評】經查明，公司在信息披露方面，有關責任人在職責履行方面存在以下違規：相關會計信息披露不準確，重大風險事項披露不及時，預付款增加事項原因披露前后不一致。（界面新聞）

【上交所：對華北制藥及有關責任人予以通報批評】經查明，公司在信息披露方面，公司時任副董事長劉文富、時任總經理周曉冰、時任財務總監王立鑫、時任董事會秘書常志山在職責履行方面，存在以下違規行為：日常關聯交易超出預計金額部分，未及時履行審議及披露義務；公司違反前期有關財務公司存款余額上限的相關承諾；公司有關帶息負債的信息披露前后不一致。（界面新聞）

【上交所：對*ST航通時任副總裁祝學君等5人予以監管警示】經查明，公司在信息披露、規范運作方面，有關責任人在職責履行方面，存在以下違規行為：子公司存在虛構業務，虛增收入利潤等情形，導致公司發生重大會計差錯，公司2016年、2017年、2018年及2019年前三季度財務數據披露不真實、不準確；內部控制存在重大缺陷，2019年度內部控制報告被出具否定意見；為關聯方違規提供巨額擔保。（界面新聞）

【擬10.7億元收購花園藥業 花園生物收深交所關注函】10月28日，公司披露公告，擬使用自有或自籌資金10.7億元收購公司實際控制人控制的花園藥業100%股權。（界面新聞）

【國風塑業：目前在建的兩條聚酰亞胺薄膜生產線年底前可投入試生產】國風塑業11月7日在深交所“互動易”平臺回答投資者提問時稱：目前正在建設的兩條聚酰亞胺薄膜生產線已進入設備安裝調試階段，年底前可投入試生產，產品初步規劃以柔性線路用PI膜和石墨導熱用PI碳基膜為主。（界面新聞）

【一周牛熊股：中青寶本周大漲53.55% 深交所表態將重點監控】元宇宙概念股本周表現強勢，中青寶累計大漲53.55%。（第一財經）

【深交所：對近期漲幅異常的“中青寶”進行重點監控】11月1日至11月5日，本所共對40起證券異常交易行為采取了自律監管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形；對近期漲幅異常的“中青寶”進行重點監控；共對12起上市公司重大事項進行核查，并上報證監會1起涉嫌違法違規案件線索。（深交所）

【“20金科03”跌幅超20% 觸發臨停】深交所公告，“20金科03”(149129)跌幅超過20%，自今日13時27分53秒起對該債券實施臨時停牌，于13時57分54秒復牌。（證券時報）

【國務院國資委部署加強國資監管數據安全共享利用 推進重點監管業務數字化智能化提升】翁杰明指出，國資央企要進一步推進國資監管數據規范管理，做到數據“采得盡、看得見、管得住、用得好”，為數字化智能化監管提供有力支撐和保障；要準確把握國有資產在線監管工作下一步發展方向，充分發揮重點監管業務數字化智能化示范引領作用，全面提升國有資產在線監管的針對性和實效性。（界面新聞）

【中國船舶集團在第四屆進博會上總簽約14億元】11月5日，在第四屆進博會國務院國資委中央企業交易團集中簽約儀式上，中國船舶集團旗下7家企業與26家合作商進行了31個項目簽約，簽約總金額累計達14億元，較上屆同比增加92.1%。（界面新聞）

【北交所概念基金擴容至15只 公募投資股票方式有四】基金公司布局北交所帶來的投資機會的步伐加快。（證券日報）

【大動作！“雙碳”目標行動方案出爐：支持廣期所建碳期貨市場 加快發展綠色基金】11月5日，工業和信息化部、人民銀行、銀保監會、證監會等四部委聯合發布《關于加強產融合作推動工業綠色發展的指導意見》(工信部聯財〔2021〕159號)，明確要求建立商業可持續的產融合作推動工業綠色發展路徑，助力制造強國和網絡強國建設，推動經濟社會綠色發展，為應對全球氣候變化貢獻力量。（券商中國）

【四部門發文加強產融合作推動工業綠色發展】11月5日，工業和信息化部、人民銀行、銀保監會、證監會聯合發布《關于加強產融合作推動工業綠色發展的指導意見》，建立商業可持續的產融合作推動工業綠色發展路徑，推動建設工業綠色低碳轉型與工業賦能綠色發展相互促進、深度融合的產業體系。（證券時報）

【證監會開展北交所投資者教育專項活動】證監會近日以“牽手北交所，共迎新起點”為主題，組織開展投資者教育專項活動，引導投資者客觀看待和正確理解設立北京證券交易所的意義和作用，了解北交所市場的投資機會和風險，理性參與投資。（證券時報）

【證監會：才府玻璃首發11月11日上會】證監會公告，浙江才府玻璃股份有限公司(首發)11月11日上會。（e公司）

【九鼎投資：“董事吳剛已被采取刑事強制措施”純屬謠言】公司總經理兼副董事長康青山表示，關于問題中所述的“九鼎集團董事長吳剛，九鼎投資董事吳剛，已被采取刑事強制措施”純屬謠言，并不屬實。（界面新聞）

【四部門：鼓勵金融機構開發針對鋼鐵石化等重點行業綠色化改造等方面的金融產品】工信部、央行、銀保監會、證監會發布《關于加強產融合作推動工業綠色發展的指導意見》提出，支持在綠色低碳園區審慎穩妥推動基礎設施領域不動產投資信托基金(基礎設施REITs)試點。（第一財經）

【四部門：支持廣州期貨交易所建設碳期貨市場】近日工信部、央行、銀保監會、證監會發布《關于加強產融合作推動工業綠色發展的指導意見》提出，鼓勵金融機構開發氣候友好型金融產品，支持廣州期貨交易所建設碳期貨市場，規范發展碳金融服務。（中新經緯）

【北交所概念周內大漲 精選層新股受熱捧！元宇宙、充電概念股獲資金加倉】11月5日，北交所概念盤中再度走強，收漲3.53%。（數據寶）

【中金公司存兩項違規行為被北京證監局責令改正】證監會網站11月5日消息，北京證監局日前發布關于對中國國際金融股份有限公司采取責令改正措施的決定。（界面新聞）

【神火股份：證監會決定對曹興華立案 因涉嫌內幕交易】神火股份11月5日晚公告，接到監事曹興華先生通知，其于近日收到中國證券監督管理委員會的《立案告知書》。（每日經濟新聞）

【四部門：加強產融合作推動工業綠色發展】工業和信息化部、人民銀行、銀保監會、證監會聯合發布《關于加強產融合作推動工業綠色發展的指導意見》，建立商業可持續的產融合作推動工業綠色發展路徑，推動建設工業綠色低碳轉型與工業賦能綠色發展相互促進、深度融合的產業體系，以工業綠色化引領高端化、智能化發展，促進工業穩增長和有效投資，助力制造強國和網絡強國建設，推動經濟社會綠色發展，為應對全球氣候變化貢獻力量。（第一財經）

【證監會發布《證券期貨業數據模型 第3部分：證券公司邏輯模型》等2項金融行業標準】近日，證監會發布《證券期貨業數據模型 第3部分：證券公司邏輯模型》《證券期貨業經營機構內部應用系統日志規范》2項金融行業標準，自公布之日起施行。（證券時報）

【紫金礦業：投資天風期貨獲證監會核準】紫金礦業(601899)11月5日晚公告，投資天風期貨股份有限公司獲得證監會核準。（證券時報）

【證監會：深化新三板改革 設立北交所投資者教育專項活動】為做好深化新三板改革，設立北京證券交易所投資者教育保護工作，切實維護廣大投資者合法權益，證監會近日以“牽手北交所，共迎新起點”為主題，組織開展投資者教育專項活動，引導投資者客觀看待和正確理解設立北京證券交易所的意義和作用，了解北交所市場的投資機會和風險，理性參與投資。（央視新聞客戶端）

【上機數控：證監會核準發行24.7億元可轉債】上機數控(SH 603185)11月5日晚間發布關于公開發行可轉換公司債券申請獲得中國證監會核準批復的公告。（每日經濟新聞）

【*ST德威：收到行政處罰決定書】*ST德威11月5日發布公告稱，公司于2021年11月4日收到了中國證監會下發的《行政處罰決定書》，證監會決定：對公司責令改正，給予警告，并處以200萬元罰款；對公司時任董事長、總經理、實際控制人周建明給予警告，并處以450萬元罰款，其中對作為直接負責的主管人員處以150萬罰款，對作為實際控制人處以300萬罰款。（界面新聞）

【上海證監局聯合市市場監督管理局共同規范電視廣播媒體不當發布證券廣告行為】近期，上海證監局在工作中發現，部分電視頻道和廣播媒體涉嫌發布具有煽動性、誘惑性極強的證券投資咨詢業務營銷廣告。（證監會網站）

【50年來最有趣的貨幣政策階段？全球央行的緊縮之路不好走】全球央行正轉向收緊貨幣政策，但與市場投資者目前的預期相比，他們的政策轉向將花費更長的時間，并遵循不同的路徑。（金十數據）

【萬億資金到期“洪峰”平穩渡過 央行精準操作呵護流動性】在本周有萬億規模逆回購到期的背景下，央行資金投放力度明顯加大。（上海證券報）

【歐洲債市：英國國債連續第二天領漲 貨幣市場繼續調降加息預期】英國國債上漲，長期國債領漲，繼周四英國央行意外維持利率不變后，貨幣市場連續第二天調低加息預期。（第一財經）

【央行罕見月初大額逆回購 本月大概率等額對沖MLF】蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心副主任陶金認為，央行本月可能對本月到期的兩筆MLF進行一次性對沖，規模大概率為等量、足額續作，即10000億元，如此來避免在政府債券集中發行的情況下，MLF到期對中長期流動性的額外沖擊。（證券日報）

【華爾街策略師稱美元受到強勁經濟數據和美聯儲政策路徑的提振】① 瑞信和德意志銀行策略師表示，高于預期的美國經濟數據給美元兌其它貨幣帶來了額外提振。（智通財經網）

【廣發期貨：10月非農數據的改善或加快美聯儲后期Taper的節奏】廣發期貨金融衍生品研究員葉倩寧表示，本周美英央行公布利率決議落地后，其偏“鴿”派的態度使市場對貨幣緊縮的擔憂減弱，但10月非農數據的改善或加快美聯儲后期Taper的節奏甚至增加明年多次加息的概率。（廣發期貨）

【下周央行公開市場將有2200億元逆回購到期】數據顯示，下周央行公開市場將有2200億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期100億元、100億元、500億元、500億元、1000億元。（第一財經）

【MSCI：將于11月12日早晨宣布半年度指數評審結果】MSCI官網宣布，MSCI半年度指數評審結果將于歐洲中部時間11月11日23點后（北京時間11月12日6點后）公布。（證券時報）

增持

大行評級：①聯想績后多家機構看漲；②瑞信援引華虹半導體：不少客戶要求增產；③瑞信維持三大電信股跑贏大市評級，行業首選中國電信；④大摩予李寧增持評級，目標價升至111港元；⑤大摩料藥明生物股價未來30日內將升

減持

【減持公告還可以這么發？馬斯克Twitter發問“為了納稅，出售10%特斯拉可行否？”】值得注意的是，大約四個小時后，馬斯克的推文共收到了約120萬條回復。其中約54%的網友表示支持出售10%的特斯拉股票

市場

伯克希爾哈撒韋第三季度營業收入64.7億美元，同比增長18%，去年同期54.8億美元

【國家發改委：11月份以來電廠存煤日均提升160萬噸】隨著全國煤炭產量持續增長和電煤裝車快速增加，11月份以來電廠供煤持續大于耗煤，庫存日均增加160萬噸，存煤水平快速提升。11月5日，電煤裝車6.5萬車，同比增長39%；電煤供大于耗182萬噸，電廠存煤達到1.16億噸，可用20天

Uber(UBER.N)漲4.1%，第三季度營收同比增長72%，首次實現季度扭虧為盈

愛彼迎盤前漲超5%，Q3訂房間夜量7970萬，同比增長29%，營收22.4億美元，同比增長67%

Pinterest盤前漲超6%報46.48美元。公司Q3凈利潤同比扭虧為盈，全球ARPU同比增長37%。

【世茂股份：10月無新增房地產儲備項目】世茂股份11月5日發布公告稱，2021年10月，公司無新增房地產儲備項目。2021年1-10月，公司銷售簽約面積約137萬平方米，同比增長82%；銷售簽約金額約256億元，同比增長27%

Pinterest(PINS.N)盤前漲近5%，公司Q3凈利潤同比扭盈，全球ARPU同比增長37%

【百濟神州2021年第三季度全球產品收入增長111%】百濟神州公布2021年第三季度業績，產品收入共計1.925億美元，相較去年同期9110萬美元增長111%。百澤安第三季度銷售收入7700萬美元，同比增長54%

【Roblox、Palantir、蔚來財報來襲 美股下周該關注什么？】由于制造商面臨生產重組和供應鏈影響，蔚來10月份的交付量遠低于預期，同比下降27.5%和環比下降65.5%。存在短期逆風，但蔚來的長期增長前景仍然良好，因為在用戶需求增加的推動下，蔚來10月份的新訂單再創歷史新高

【2021Q3印度智能手機出貨量超5200萬部 小米22%市占領跑】11月5日， Counterpoint 的 Market Monitor 服務最新數據顯示，印度的智能手機出貨量2021年三季度同比下降2% 至5200多萬部

越秀地產10月合同銷售額105億元人民幣，同比下降約28%

日產汽車10月份中國銷量同比下降22%，至113876輛

行業

【Alphabet成立人工智能公司 有望大幅提高藥物發現速度】谷歌母公司Alphabet在英國成立了一家名為Isomorphic Labs的人工智能藥物公司。（界面新聞）

【工信部：加快智能芯片、操作系統等攻關 增強算法算力等能力】11月5日，在第四屆虹橋國際經濟論壇《智啟新時代：智能科技與產業合作分論壇》上，工業和信息化部副部長王志軍在致辭中表示，技術創新是發展原動力，要持之以恒地加強人工智能相關基礎理論、關鍵技術、共性技術的研究，加快智能芯片、操作系統等關鍵環節的攻關突破，增強數據、算法、算力等基礎支撐能力，夯實產業基礎和供給能力，為世界智能產業發展貢獻中國智慧。（澎湃新聞）

【羅永浩下個項目是元宇宙？其實只是在評論他人對元宇宙的理解】對于羅永浩此番微博表態，一位接近老羅的知情人士告訴記者，其實老羅并沒有宣布什么，他是在評論推特博主 Shaan Puri 對于元宇宙的理解：“真正的元宇宙其實并不是某個空間，而是某個奇點時刻，比如人工智能比人類聰明的那一刻、人們的數字生活價值大于物理生活的那一刻”。（澎湃新聞）

【中國電信：到“十四五”期末新建5G基站節能比例不低于20%】中國電信總經理李正茂表示，中國電信承諾，到“十四五”期末，實現單位電信業務總量綜合能耗和碳排放下降23%以上；4G/5G網絡共建共享節電量超過450億度，新建5G基站節能比例不低于20%；大型、超大型綠色數據中心占比超過80%，新建數據中心PUE低于1.3。（界面新聞）

【粵成立首個智慧醫療融合創新平臺 布局未來醫療產業生態圈】廣東6日落地首個智慧醫療融合創新平臺。（中國新聞網）

【高通：在進博會做大5G“朋友圈”】正在上海召開的第四屆中國國際進口博覽會(以下簡稱“進博會”)上，全球領先的無線科技創新企業高通公司(Qualcomm)以“我們一起連接美好未來——隨5G至萬物”作為參會主題，全方位展示了在5G、AI、XR、車聯網、物聯網等領域的領先科技和在各個垂直領域的應用實踐，以及在相關行業與中國伙伴一起精誠合作結出的豐碩成果，展現出高通與整個中國智能產業生態系統共同發展的堅定決心和美好愿景。（上海證券報）

【廣東：支持廣州、深圳建設國際消費中心城市 加快5G網絡建設】近日《廣東省人民政府辦公廳關于以新業態新模式引領新型消費加快發展的實施意見》發布。（深圳發布）

【高通中國區董事長：5G將成為未來的基礎連接設施】11月5日，在第四屆進博會虹橋國際經濟論壇上，高通中國區董事長孟璞稱，在未來相當長的時間里，5G技術會成為基礎連接設施，獲得非常快速的發展。（界面新聞）

科創

【科創板、創業板多只高收益股解禁 10倍牛股邁為股份迎百億解禁】11月第二個交易周(11月8日-11月12日)，A股市場將迎來340億元解禁，大比例解禁的股票主要集中在科創板和創業板。（第一財經）

【破發、棄購 打新市場變天！12天9只破發 機構也在陸續退出？未來新股咋操作？】近期新股連續破發后，從網下到網上，A股打新生態生變。（券商中國）

【破發、棄購 打新市場變天！12天9只破發 機構也在陸續退出？未來新股咋操作？】近期新股連續破發后，從網下到網上，A股打新生態生變。（券商中國）

【下周大比例解禁股名單：創業板科創板幾乎全包攬 大牛股邁為股份解禁超百億】下周，大牛股邁為股份迎來解禁，解禁市值為101.47億元，此外，山東黃金、三花智控、用友網絡等也將迎來解禁。（財聯社）

【天地科技：擬分拆子公司天瑪智控至科創板上市】天地科技11月5日晚間發布公告稱，公司擬分拆所屬子公司北京天瑪智控科技股份有限公司至上海證券交易所科創板上市。（界面新聞）

【天地科技：擬分拆所屬子公司至科創板上市】天地科技(600582)11月5日晚公告，擬分拆所屬子公司北京天瑪智控科技股份有限公司至科創板上市。（證券時報）