證券資訊

【上交所：加強監管協同 穩步推進科創板發行上市審核】上交所新聞發言人表示，上交所將在中國證監會指導下，堅持從嚴監管，加強監管協同，穩步推進科創板發行上市審核，重點從以下幾方面開展工作；一是做好增量項目申報。（界面新聞）

【實控人被查 “征信第一股”微眾信科IPO遭暫停（附最新IPO排隊列表）】科創板過會，有望成為“征信科技第一股”的微眾信科，在上市前夕突然被監管層按下暫停鍵。（全景財經）

【上交所規范可轉債交易：程序化交易者需上報信息】程序化可轉債交易者將需要向交易所報告賬戶信息和資金來源等。（第一財經）

【恒生指數：科創板證券將被納入相關指數選股范圍】恒生指數有限公司今天宣布，倘若上交所科創板上市的證券符合相關指數的候選條件，該等科創板證券將被納入與A股、跨市場以及互聯互通相關指數之選股范圍內。（證券時報網）

【上海機場：控股股東承諾繼續鎖定有限售條件流通股】上海機場(600009)2月5日晚間公告，為促進證券市場穩定健康發展，本著對公司社會公眾股東負責的態度，控股股東上海機場集團向公司承諾，其持有的于2021年3月2日限售期滿的8.33億股有限售條件的流通股，自2021年3月2日起自愿繼續鎖定一年。（e公司）

【業內看深市主板、中小板合并：制度利好 短期市場影響較小】對于深市主板、中小板來說，一段新的歷史征程正在展開。（第一財經）

【擬10億元投建綠色新材料項目 貝斯美收關注函】2月7日，深交所創業板公司管理部向貝斯美發出關注函。（界面新聞）

【深交所主板中小板合并會影響投資嗎】作為我國多層次資本市場體系的重要組成部分，深交所主板和中小板在擴大直接融資、服務實體經濟、支持中小企業發展等方面發揮了積極作用。（經濟日報）

【兩板合并有利于增強資本市場融資功能】深交所主板和中小板宣布合并，這是資本市場的一件大事。（證券時報）

【深交所：本周共對67起證券異常交易行為采取自律監管措施】深交所官網2月5日消息，2月1日至2月5日，深交所共對67起證券異常交易行為采取了自律監管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形；共對22起上市公司重大事項進行核查，并上報證監會2起涉嫌違法違規案件線索。（界面新聞）

【深交所：調整中小板指等指數名稱】根據合并深圳證券交易所(簡稱“深交所”)主板與中小板工作安排，為保持指數的穩定性與連續性，深交所和深圳證券信息有限公司決定于兩板合并日起，對中小板指數、中小板綜合指數、中小板300指數等指數的名稱進行適應性調整。（深交所）

【滬、深交所：建立可轉債程序化交易報告機制】滬、深交所2月5日消息，建立可轉債程序化交易報告機制，維護可轉債市場交易秩序。（e公司）

【關于啟動合并主板與中小板相關準備工作的通知】經中國證監會批準，本所啟動合并主板與中小板相關準備工作。（深交所）

【深交所新聞發言人就合并主板與中小板有關安排答記者問】經中國證監會批準，深交所近日啟動合并主板與中小板相關準備工作，并發布《關于啟動合并主板與中小板相關準備工作的通知》(以下簡稱《業務通知》)。（深交所）

【深交所主板和中小板合并：不會加速市場擴容 市場估值變化不大】深市主板、中小板合并后，對估值的影響不會很大。（券商中國）

【光大證券彭文生：深市主板與中小板合并能形成一個更有廣度和深度的板塊】光大證券首席經濟學家彭文生接受證券時報記者采訪時表示，深交所主板與中小板合并，是進一步推進資本市場的存量改革，并不意味著全市場注冊制會很快實施，這兩者是兩碼事。（e公司）

【贛鋒鋰業：子公司擬折價認購Bacanora新增股份5333萬股 交易金額不超過2400萬英鎊】2月5日，贛鋒鋰業在深交所公告，董事會同意公司全資子公司上海贛鋒以自有資金以每股45便士的價格認購Bacanora新增股份53,333,333股，認購股價為Bacanora在倫敦證券交易所AIM板塊2021年2月2日當日的收盤價以八折的折扣而定，交易金額不超過2,400萬英鎊。（界面新聞）

【證監會：深交所將加大力度支持中小企業做優做強】證監會批復同意深交所合并主板與中小板。（中國證券網）

【證監會：合并深交所主板和中小板的思路是“兩個統一、四個不變”】證監會市場部副主任皮六一2月5日表示，合并深交所的主板和中小板的安排是“兩個統一、四個不變”，即統一業務規則，統一運行監管模式，保持發行上市條件不變，投資者門檻不變，交易機制不變，證券代碼及筒稱不變。（證券時報）

【證監會：批準深交所主板和中小板合并】證監會市場部副主任皮六一2月5日表示，批準深交所主板和中小板合并。（證券時報）

【擬改聘會計師事務所 萬邦德收深交所關注函】2月5日，深交所向萬邦德發關注函，對公司擬改聘大華會計師事務所為2020年度審計機構表示關注。（界面新聞）

【順豐控股：籌劃收購一家公司的部分股權】順豐控股：為了進一步提升綜合物流解決方案能力，公司籌劃收購一家公司的部分股權，預計停牌時間不超過5個交易日。（深交所網站）

【進一步優化市場生態 確保科創板創業板建設和注冊制改革行穩致遠】日前，證監會發布《監管規則適用指引—關于申請首發上市企業股東信息披露》，《指引》適用于各板塊發行上市審核工作。（證券日報）

【滬深交易所：IPO申報前12個月內產生的新股東認定為突擊入股】滬、深交易所就申請首發上市企業股東信息披露監管答記者問：《關于申請首發上市企業股東信息披露》（簡稱《指引》）延長臨近上市前入股行為認定的時間標準，將申報前12個月內產生的新股東認定為突擊入股，且股份取得方式包括增資擴股和股份受讓。（e公司）

【滬深交易所：落實《指引》要求 五方面推進科創板、創業板發行上市審核】滬深交易所新聞發言人就申請首發上市企業股東信息披露監管答記者問：圍繞貫徹落實《監管規則適用指引——關于申請首發上市企業股東信息披露》要求，滬深交易所將在中國證監會指導下，堅持從嚴監管，加強監管協同，穩步推進科創板、創業板發行上市審核，重點從以下幾方面開展工作；一是做好增量項目申報。（第一財經）

【東方雨虹：非公開發行股票申請獲證監會核準批文】東方雨虹公告，非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批文。（界面新聞）

【專家解讀嚴查突擊入股新規：為IPO入口守好“防盜門” 嚴防資本無序擴張】2月5日晚間，證監會發布《監管規則適用指引——關于申請首發上市企業股東信息披露》，《指引》對IPO企業涉及的股份代持、異常入股、新進股東鎖定期、多層嵌套等幾方面行為進行了規范和明確，進一步壓實中介機構責任，同時明確了豁免要求并作出新老劃斷安排，注重形成監管合力。（證券日報網）

【A股剛上市半年 又推定增預案！國聯證券欲募65億“補血” 大力發展自營信用業務】繼實現A+H上市后，國聯證券提出了65億A股定增計劃。（券商中國）

【解讀：IPO前12個月入股鎖定三年 投資機構將受到哪些影響？】昨天，中國證監會發布《監管規則適用指引——關于申請首發上市企業股東信息披露》，其中規定：發行人提交申請前12個月內新增股東的，上述新增股東應當承諾所持新增股份自取得之日起36個月內不得轉讓。（每日經濟新聞）

【德勤回應內部舉報事件：暫不接受采訪 以公司公告為準】據央視新聞，就在昨天（5日）證監會回應德勤內部舉報事件后，記者致電德勤市場部相關工作人員，稱目前合作人正在就此事件進行內部核查，暫不接受采訪，一切以公司此前發布的公告為準。（證券時報網）

【超重磅！我國首家混合所有制交易所廣期所正式落戶廣州南沙 注冊資本30億元 八大股東 無實際控制人】經過數月籌備，廣期所在獲得證監會批準設立后，于近日完成工商注冊登記工作。（期貨日報）

【專家：做好投資者關系管理利于引導更多資金入市】2月5日，證監會披露，為規范上市公司投資者關系管理，促進上市公司完善治理、規范運作，提高上市公司質量，切實保護投資者特別是中小投資者合法權益，證監會對《上市公司與投資者關系工作指引》(證監公司字〔2005〕52號)進行了修訂，形成了《上市公司投資者關系管理指引(征求意見稿)》(以下簡稱：征求意見稿)，現向社會公開征求意見。（證券日報）

【四部門：促進提升企業2020年年報編制質量】財政部5日消息，財政部、國資委、銀保監會、證監會發布《關于嚴格執行企業會計準則切實加強企業2020年年報工作的通知》，要求有關地方和單位督促相關企業嚴格執行企業會計準則等要求，扎實做好2020年年報工作，尤其需要特別關注新冠肺炎疫情期間相關業務及執行新準則的相關會計處理。（中國證券報）

【IPO監管新規對發行節奏影響不大】證監會昨日發布實施《監管規則適用指引——關于申請首發上市企業股東信息披露》，對IPO企業涉及的股份代持、異常入股、新進股東鎖定期、多層嵌套等問題作出歸總和明確，同時也規定了豁免情形，作出了新老劃斷安排。（上海證券報）

【證監會亮零容忍成績單 打擊違法力度持續強化】昨日，證監會通報了2020年案件辦理情況。（證券時報）

【刷屏！兩大國際會計所遭員工舉報！55頁PPT直指造假、審計放水 真相到底如何？證監會：已安排核查】近期，一名德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“德勤”)員工舉報公司存在的不合規現象刷屏！他舉報的項目有“中國外運2016年度審計-預審”、“紅黃藍教育2016年審計”、“北京樂金系統集成有限公司2017年審計”、“博奇環保2016年審計”。（券商中國）

【正式曝光！首家混合所有制交易所誕生！廣期所引進平安、港交所等8名股東 注冊資本30億】謀劃多年的廣州期貨交易所又有新進展！在取得證監會的設立許可并順利召開股東大會后，2月5日，廣期所的注冊資本和股東信息正式曝光，廣期所籌備組已開始著手工商登記工作。（券商中國）

【證監會放大招 IPO股東信披新規出爐！劍指影子股東、突擊入股 來看五大關鍵點】證監會2月5日發布了《監管規則適用指引—關于申請首發上市企業股東信息披露》，持續加強擬上市企業的股東監管，重點約束股權代持、臨近上市前突擊入股、入股價格異常等市場反映集中問題，進一步從源頭上提升上市公司質量。（券商中國）

【證監會發布申請首發上市企業股東信息披露指引 加強臨近上市前入股行為監管】據“證監會發布”微信公眾號2月5日消息，近年來，在我國經濟持續健康發展的背景下，資本市場規模不斷擴大、融資功能不斷增強，越來越多的投資者積極參與股權投資，在支持擬上市企業規范發展的同時，通過資本市場分享改革發展的紅利。（界面新聞）

【證監會核發4家企業IPO批文】近日，我會按法定程序核準了以下企業的首發申請：上海永茂泰汽車科技股份有限公司，重慶四方新材股份有限公司，海天水務集團股份公司，廣東順控發展股份有限公司。（證監會）

【大商所：發布《大連商品交易所境外特殊參與者管理辦法》和相關規則修正案】大商所：為滿足我所境內特定品種期貨交易引入境外特殊參與者相關業務需要，根據《期貨交易管理條例》《期貨交易所管理辦法》等有關法規和規章，我所制定了《大連商品交易所境外特殊參與者管理辦法》，并對《大連商品交易所交易管理辦法》等17部規則中的相關規定（詳見附件）進行了修改，經大連商品交易所理事會審議通過，并報告中國證監會，現予以發布，自發布之日起實施。（第一財經）

【證監會發布會】證監會新聞發言人高莉通報，繼續推動社保、保險、銀行等資金入市，促進提升權益類的投資比例，實施長周期的考核機制。（新華財經）

【證監會：盡快發布實施責令回購規則】證監會新聞發言人高莉2月5日表示，欺詐發行上市股票的責令回購是制度創新，是注冊制改革的配套制度，對于提高違法成本，保護投資者合法權益具有重要意義。（證券時報）

【證監會：持續優化中長期資金的入市環境】針對近期兩辦方案中提出要培育機構投資者的舉措，證監會新聞發言人高莉2月5日表示，證監會將進行投融資改革，一是簡化基金的注冊機制，提供權益類基金的供給和質量；二是持續優化中長期資金的入市環境，提升權益類資金的投資比例。（證券時報）

【證監會發文要求IPO前12個月入股股東均需鎖定三年】證監會發行部副主任吳年文在證監會例行新聞發布會上表示，證監會今日發布《監管規則適用指引——關于申請首發上市企業股東信息披露》(下稱《指引》)，對違規代持、影子股東、突擊入股、多層嵌套等IPO亂象加強監管。（中國證券網）

【證監會發布會】證監會回應德勤會計所事件稱，證監會對舉報事項已開展核查，同時要求德勤自查。（新華財經）

【證監會：從重從快從嚴查辦資本市場欺詐、造假等惡性違法行為】監會新聞發言人高莉2月5日通報了證監會2020年案件辦理情況。（證券時報）

【證監會就《上市公司投資者關系管理指引》征求意見】證監會新聞發言人高莉2月5日表示，證監會就《上市公司投資者關系管理指引》征求意見。（證券時報）

【證監會：有組織實施操縱市場現象突出】證監會新聞發言人高莉2月5日通報了證監會2020年案件辦理情況。（證券時報）

【證監會：財務造假系統性、規模化特征明顯】高莉表示，財務造假案發領域增多，系統性、規模化特征明顯，財務舞弊與其他違法行為相互交織。（證券時報）

【證監會發布上市公司內幕信息知情人登記制度】證監會新聞發言人高莉2月5日表示，證監會發布《上市公司內幕信息知情人登記制度的規定》。（證券時報）

【七位首席會診流動性：“穩”是主基調 不刻意針對資本市場】1月中下旬以來，市場上出現了一些關于貨幣政策取向需要調整的聲音。（證券日報）

【天風證券：過度悲觀的資金面預期大概率會修正】天風策略團隊文章認為，2月7日央行凈投放500億14天逆回購，整體操作邏輯沒有發生太大變化，DR007也重新回落到2.2%附近，超調的資金面預期大概率逐步修正。（證券時報網）

【央行開出今年第一張罰單！這家大行被罰2890萬！什么情況？】反洗錢處罰力度正在進一步加強，罰款總金額逐年增長。（21世紀經濟報道）

【方正證券：流動性的緊平衡將是2021年貫穿全年的常態 2021年市場可能震蕩走平】方正證券發布策略，流動性環境在2020年5月就出現拐點，信用環境在10-11月見頂，結合近期央行操作明顯偏鷹，可以預見在實體層面沒有系統性風險的前提下，流動性的緊平衡將是2021年貫穿全年的常態，判斷整體2021年市場可能震蕩走平。（界面新聞）

【廣發策略：當前市場整體仍處短期震蕩加劇階段】廣發策略分析師戴康等2月7日表示，當前市場整體仍處短期震蕩加劇階段。（e公司）

【嚴打資金違規入樓市！節前深圳房貸額度緊張 改善型剛需被“誤傷”？】自央行、銀保監會建立房地產貸款集中度管理制度已有月余。（證券時報網）

【歐洲央行行長：歐元區經濟可能從2021年中開始恢復】據俄羅斯衛星通訊社2月7日報道，歐洲中央銀行行長克里斯蒂娜·拉加德說，受新冠大流行病影響的歐盟經濟預計將在2021年年中開始復蘇。（界面新聞）

【央行貨幣政策司：實施穩健的貨幣政策 守好百姓“錢袋子”】據中國人民銀行消息，中國人民銀行貨幣政策司近日被授予“中央和國家機關創建模范機關標兵單位”稱號。（證券時報網）

【央行今日將進行500億元人民幣14天期逆回購操作】央行公開市場今日將進行500億元人民幣14天期逆回購操作，因今日無逆回購到期，當日實現凈投放500億元。（證券時報）

【英國央行可能不再購買化石能源公司的債券】英國央行行長貝利：英國央行可能不再購買化石能源公司的債券。（金十數據）

【什么信號？SWIFT攜手中國央行設合資公司 涉及數字人民幣跨境應用？】當國際金融交易的基礎設施“SWIFT”和“中國數字貨幣研究所”這兩個名字擺在一起時，市場關于人民幣國際化的想象空間再次被打開。（券商中國）

【央行金融消費權益保護局課題組撰文指出 加強對大型互聯網平臺監管】中國人民銀行金融消費權益保護局課題組日前在央行網站發文指出，對大型互聯網平臺監管的當務之急是綜合運用各種監管手段，實現穿透性監管，令其樹立起“負責任金融”的理念。（中國證券報）

【長期保留存款基準利率 至少能發揮兩方面重要作用】2021年2月4日，中國人民銀行召開加強存款管理工作電視電話會議。（證券日報）

【央行開出“1號罰單”：這家銀行被罰2890萬！發生了什么？】2月5日，人民銀行公布開年“1號罰單”，中信銀行中招。（中國基金報）

【央行重磅發聲！針對大型互聯網平臺 穿透性監管是當務之急】在互聯網和大數據技術蓬勃發展的大背景下，加強大型互聯網平臺消費者金融信息保護已刻不容緩。（中國證券報）

【央行：市場利率定價自律機制推出外幣同業存單】央行2月5日消息，為進一步推動同業存單市場平穩有序發展，豐富金融機構境內外幣融資渠道，經中國人民銀行同意，市場利率定價自律機制自即日起在銀行間市場推出外幣同業存單。（證券時報）

【央行政策研究：對大型互聯網平臺監管的當務之急是實現穿透性監管】央行2月5日發布政策研究《大型互聯網平臺消費者金融信息保護問題研究》。（證券時報）

【多部委簽署《關于在粵港澳大灣區開展“跨境理財通”業務試點的諒解備忘錄》】中國人民銀行與中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局、香港金融管理局、香港證券及期貨事務監察委員會、澳門金融管理局簽署《關于在粵港澳大灣區開展“跨境理財通”業務試點的諒解備忘錄》。（央行）

【印度央行行長預計印度GDP增速在2022財年上半年達到8.3%-26.2%】印度央行行長沙克蒂坎塔·達斯：預計印度GDP增速在2022財年上半年達到8.3%-26.2%。（金十數據）

增持

【社保基金“逆市”減持中行 7個月套現19億！銀行板塊“暖風”剛起就要轉向？】開年以來，投資界“大佬”增持的利好消息接棒上市銀行超預期業績快報，“吹”起銀行板塊一輪接一輪上漲的“春風”，但亦有投資者在此時選擇了套現“退場”

【圖解陸股通：81家公司獲北向資金明顯增持 這些股最活躍】截至2月5日，近一周北向資金凈流入253.26億元。對此，您有什么看法呢？

行業

【阿里巴巴國際站：2020年農業出口同比增183% 山東大蒜穩居農產品第一】阿里巴巴國際站最新公布的數據顯示，2020全年，平臺新鮮大蒜的出口額漲了近5倍，在農產品中排名第一。（格隆匯）

【中國聯通整合多家政企子公司成立聯通數科 梁寶俊擔任董事長】聯通數字科技有限公司揭牌儀式今日在京舉行。（界面新聞）

【中國AI投資大排名：規模增速第一 總投資第二 初創企業數第三】2月5日晚間，倫敦經濟學院教授許成鋼發布了《2020中國人工智能指數報告》。（第一財經）

【奧飛數據：擬發行可轉債募資不超6.5億元】奧飛數據(300738)2月5日晚間披露可轉換公司債券預案，募集資金總額不超過6.5億元，將投資于新一代云計算和人工智能產業園（A棟）項目和補充流動資金及償還銀行貸款。（e公司）

【華為公開一種 “光計算芯片”專利 相比“微電子芯片”更適合人工智能】華為技術有限公司本周二公開了一份名為 “光計算芯片、系統及數據處理技術”的發明專利，公開號為 CN112306145A。（IT之家）

【上汽集團：全球首款5G智能電動SUV上市】2月7日，上汽R汽車宣布，旗下全球首款“5G智能電動SUV”MARVEL R正式上市，新車共推出標準版和PRO版2款車型，補貼后全國統一售價21.98-23.98萬元。（e公司）

【新基建投資藍圖展開： 2021年5G有多重要？】從中央到地方，新基建熱潮正全面鋪開。（證券日報）

【新基建投資藍圖徐徐展開：2021年5G到底多重要？】從中央到地方，新基建熱潮正全面鋪開。（證券日報）

【中移動、中興通訊與高通合作 加快5G定位技術落地】2月5日，中國移動研究院、中興通訊和高通技術公司宣布合作開展基于已完成的3GPP 5G NR Rel-16標準規范的定位技術，以及基于未來3GPP Rel-17增強定位技術規范的性能驗證，以加速5G定位技術的標準發展和落地應用。（證券時報）

科創

【抖音訴騰訊最新進展：互聯網平臺反壟斷第一案正式立案】據《科創板日報》記者獲悉，今日，北京知識產權法院正式受理抖音訴騰訊壟斷糾紛案。（界面新聞）

【紫光照明科創板IPO過會：毛利率下滑 研發人員薪酬僅為同業公司一半】2017年、2018年、2019年，紫光照明的營業收入分別為1.72億元、2.01億元、3.48億元，凈利潤分別為1843.36萬元、1729.26萬元、5034.18萬元。（中華網財經）

【科創板上市委：金智教育、正元地信首發獲通過】科創板上市委公告，江蘇金智教育信息股份有限公司，正元地理信息集團股份有限公司首發獲通過。（e公司）

【科創板上市委：紫光照明、陽光諾和首發獲通過】科創板上市委公告，深圳市紫光照明技術股份有限公司、北京陽光諾和藥物研究股份有限公司首發獲通過。（e公司）