證券資訊

【上交所向中鋁國際發監管工作函 就公司業績預告事項提出監管要求】中鋁國際發布2020年年度業績預告，預計2020年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤將出現虧損，歸屬于上市公司股東凈利潤約為人民幣-17億元到人民幣-19億元。（界面新聞）

【2021年IPO第一家被否企業出爐！證監會：有必要加大IPO現場檢查力度】據證監會披露的最新IPO排隊企業名單顯示，截至到2021年1月28日，上交所主板和中小板IPO排隊企業數量分別為120家和57家，共計177家。（全景財經）

【公募REITs規則出爐 上交所已儲備多單優質項目】上海證券交易所公募REITs三項主要規則29日出爐。（新華網）

【上交所向*ST海創發監管工作函】1月30日消息，上交所于1月29日晚向*ST海創發出關于相關事項的監管工作函，涉及對象為上市公司。（界面新聞）

【2020年度業績預虧損金額較大 申華控股收上交所問詢函】1月29日，上交所向申華控股發問詢函，對公司預計2020年度業績將虧損表示關注。（界面新聞）

【REITs配套規則正式出臺 首批項目落地正在推進中】REITs配套規則正式落地，這標志著交易所推進基礎設施公募REITs試點工作取得階段性進展。（第一財經）

【百濟神州科創板上市申請狀態顯示為“已受理”】1月29日消息，據上交所官網，百濟神州科創板上市申請狀態顯示為“已受理”。（界面新聞）

【上交所發布《公開募集基礎設施證券投資基金(REITs)業務辦法(試行)》】為規范公開募集基礎設施證券投資基金上市審核、發售認購、上市交易、收購及信息披露等業務活動，保護投資者合法權益，根據《證券法》《證券投資基金法》《公開募集基礎設施證券投資基金指引(試行)》《證券公司及基金管理公司子公司資產證券化業務管理規定》等有關規定，上海證券交易所制定了《上海證券交易所公開募集基礎設施證券投資基金(REITs)業務辦法(試行)》(詳見附件)，經中國證監會批準，現予以發布，并自發布之日起施行。（上交所）

【深交所向新華聯發關注函 要求公司列表說明逾期貸款的具體情況】深交所要求新華聯列表說明逾期貸款的具體情況，包括但不限于相關貸款發生時間、貸款用途、逾期原因，并說明公司的應對措施；全面核查公司及公司主要子公司的銀行賬戶、資產受限情況，說明公司是否存在主要銀行賬戶被凍結、公司生產經營活動受到嚴重影響且預計在三個月內不能恢復正常等可能觸及其他風險警示的情形；說明2020年計提資產減值準備對應的資產類型，計提資產減值準備的依據及合理性，以前年度減值準備計提是否充分。（界面新聞）

【深交所向*ST斯太發關注函 要求說明12月銷售激增是否與公司歷史情況一致】1月31日，深交所向*ST斯太發關注函，對公司披露的《2020年度業績預告》表示關注。（界面新聞）

【華融化學創業板IPO獲問詢 “新希望系”證券化再下一城】2021年1月22日，深交所網站信息顯示，華融化學股份有限公司IPO動態變更為已問詢狀態。（經濟觀察網）

【深交所向中金環境發關注函 要求逐項列示各并購標的的具體情況】1月29日，中金環境披露《2020年年度業績預告》稱，2020年度預計虧損16.8億元至19.8億元，虧損原因為：對金泰萊、中咨華宇等并購標的計提商譽減值合計17.5億元至19億元；對肥東縣市政污泥處理及藍藻處理項目、大豐市大豐港工業區供水項目相關資產計提無形資產減值損失3億元至4億。（界面新聞）

【深交所向惠程科技發關注函 要求披露控股股東及其關聯方非經營性資金占用的具體情況】1月29日，深交所向惠程科技發關注函，對公司披露《關于公司自查控股股東及其關聯方非經營性資金占用情況的提示性公告》表示關注。（界面新聞）

【深交所：著力提高直接融資比重 扎實推進基礎設施公募REITs試點相關工作】深交所表示，將著力提高直接融資比重，扎實推進基礎設施公募REITs試點相關工作。（e公司）

【計提商譽減值準備約3.3億元 華誼嘉信收深交所關注函】1月29日，深交所向華誼嘉信下發關注函。（界面新聞）

【海南自貿港31日將再添兩家免稅店】1月31日，海口又將迎來兩家新免稅店開業。（e公司）

【基金圈沸騰了！萬億級“大蛋糕”終于來了：七大配套文件全部下發！最新最全解讀】2021年1月30日，滬深兩市交易所、證券業協會正式頒布了公募REITs業務的配套細則，合計有七大文件。（中國基金報）

【保代主要出走國君 項目卻被華泰拿走！廣發一年痛失39個IPO 又陷宜華風波？】剛剛恢復保薦資格的廣發，隨著證監會通報了宜華生活的違規情況，或許又一次會被自己服務的客戶“拖下水”。（21世紀經濟報道）

【證監會一次性曝光20起違法案例！跨市場操縱期貨合約案引關注 民事賠償方面存在立法空白】過去的一年里，監管部門多次強調要全面落實對資本市場違法犯罪行為“零容忍”的工作要求，大幅提高證券期貨犯罪成本，從嚴打擊證券期貨違法犯罪行為。（期貨日報）

【嚴把首發企業入口關 兩種方式確定現場檢查對象】昨日，證監會發布了《首發企業現場檢查規定》，《檢查規定》規范了首發企業現場檢查的基本要求、標準、流程以及后續處理工作，明確了檢查涉及單位和人員的權利義務，壓實了發行人和中介機構的責任，并加強了對檢查人員的監督。（證券時報）

【400億大案！證監會點名：4年虛增利潤20億、存款80億 隱瞞關聯資金300億！】證監會依法從重從快從嚴打擊上市公司造假、欺詐等重大違法違規行為，2020年證監稽查20起典型的違法案件中，財務造假類的就占到了6起。（證券時報網）

【涉案金額超400億！這家上市公司被認定財務造假 證監會重拳出擊 這些人這些事將被嚴懲】證監會調查顯示，宜華生活2016年至2019年定期報告存在嚴重虛假記載。（券商中國）

【證監會副主席方星海：深化中日交易所合作 推動ETF互通項目持續拓展】據方星海介紹，2019年6月份推出的中日ETF互通項目進展平穩，首批東西雙向共四對產品整體投資收益良好。（證券日報）

【全球金融市場“全天候”接續交易 證監會部署嚴防三個“跨界”風險】“隨著我國資本市場對外開放水平的提高，金融機構的業務模式、交易結構變得更加復雜，呈現出跨市場、跨領域、跨國別的特點，且這三個‘跨界’風險的聯動性有所加大。（證券日報）

【散戶贏了！大鱷香櫞投降 不再發布賣空報告 美國散戶抱團股開盤大漲近90%】1月29日亞太市場交易時段，一位投資者在WSB論壇寫給空頭機構的一封公開信全球刷屏。（中國證券報）

【美國證監會：正在密切關注極端的價格波動】美國證交會聲明：正在密切關注極端的價格波動；將對限制交易能力的實體行為進行審查；將努力保護投資者以維護市場公平，保護散戶免受操縱交易的影響；正在與美國金融業監管局和證券交易所密切合作。（第一財經）

【方星海：2021年將聚焦全面實行股票發行注冊制等三大核心任務】證監會副主席方星海在第二屆中日資本市場論壇上表示，2021年是中國實施“十四五”規劃的開局之年，證監會將聚焦“十四五”規劃中的“全面實行股票發行注冊制，建立常態化退市機制，提高直接融資比重”等核心任務，提升資本市場基礎制度的包容性和適應性，支持科技創新、推動經濟高質量發展，助力形成新發展格局。（格隆匯）

【2020年證監稽查20起典型違法案例】證監會：2020年證監稽查20起典型違法案例，包括康得新、康美藥業、獐子島財務造假案等。（證監會）

【證監會副主席方星海：中國資本市場對外開放的大門將越開越大】證監會副主席方星海在第二屆中日資本市場論壇上的致辭中表示，中國資本市場對外開放的大門將越開越大，中國高成長性的市場為日本投資者提供了理想的投資場所，歡迎日本投資者和金融機構抓住機遇來華投資展業。（e公司）

【證監會就關于完善新三板終止掛牌制度的指導意見公開征求意見】為建立常態化、市場化的退出機制，形成“有進有出”的良性市場生態，提升新三板市場活力和掛牌公司質量，依據《公司法》《證券法》《國務院關于全國中小企業股份轉讓系統有關問題的決定》(國發〔2013〕49號)《非上市公眾公司監督管理辦法》(證監會令第161號)等有關規定，證監會起草了《關于完善全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌制度的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)，現向社會公開征求意見。（證監會）

【證監會核發2家企業IPO批文】近日，我會按法定程序核準了以下企業的首發申請：杭州聯德精密機械股份有限公司，江蘇必得科技股份有限公司。（證監會）

【證監會：用問題導向和隨機抽取的辦法對首發企業進行現場檢查】證監會發行部副主任李維友表示，首發規定發布后，證監會將堅持以信息披露為核心，用問題導向和隨機抽取的方法，對首發企業進行現場檢查。（e公司）

【證監會：加大對欺詐、造假等違法行為的打擊力度】證監會新聞發言人高莉29日表示， 證監會依法從重從快從嚴打擊上市公司造假、欺詐等惡性違法違規行為，目前已累積對57家涉及信披違法違規行為進行調查，移送公安的案件共26起，下一步，證監會圍繞提升上市公司質量的要求，將進一步加大對欺詐、造假等違法行為的打擊力度，保護投資者合法權益。（e公司）

【證監會：在試點注冊制的背景下 開展現場檢查仍然是必要的】證監會：在試點注冊制的背景下，開展現場檢查仍然是必要的。（第一財經）

【證監會：宜華生活定期報告存在嚴重虛假記載】證監會新聞發言人高莉29日表示，證監會通報宜華生活涉嫌信息披露違法案件的情況，2016年至2019年定期報告存在嚴重虛假記載，其中，包括虛增利潤、偽造銀行單據和偽造資金往來等，目前案件進入行政處罰程序，證監會將從嚴追究違法主體的責任。（e公司）

【英科醫療：發行境外上市外資股（H股）申請材料獲證監會受理】英科醫療公告，發行境外上市外資股（H股）申請材料獲中國證監會受理。（界面新聞）

【十大券商策略：最恐慌時點已過 等待節后新高！市場將在3450-3700點震蕩】中信證券：央行對流動性的短期調節不等于全面轉向，市場反應過度；一季度國內貨幣政策不具備全面轉向的條件，央行有望于2月初進行萬億級凈投放，料將快速修復市場預期。（券商中國）

【比特幣將崩潰？國際清算銀行行長質疑 馬斯克卻看好 多國央行正加速研發數字貨幣】日前，國際清算銀行(BIS)發布一份最新研究報告稱，在其2020年四季度向全世界65家央行發出的調查問卷顯示，有86%的央行表示正在對中央銀行數字貨幣(CBDC)進行研究或實驗。（券商中國）

【中信證券：萬億投放在即 2月慢漲延續】隨著業績預披露結束，A股已從盈利驅動轉向流動性驅動，且對1月末銀行間流動性收緊的反應過度。（中信證券）

【中信建投：后期央行將使資金面整體維持在相對平衡的狀態】中信建投分析師黃文濤等表示，1月資金利率自拐點大幅跳升，主要受央行操作縮量、春節銀行備流動性和1月繳款、繳稅、繳準共同影響。（證券時報）

【分析師：黃金大漲再現高臺跳水 下周黃金非農走勢預判】展望下周，市場將迎來英國央行決議，OPEC+技術會議，各國制造業PMI，最重要的則是每月一度的重磅美國非農就業報告。（黃金網）

【中國為什么加快推進數字人民幣：重在保護貨幣主權和法幣地位】從支付數據隱私保護來看，數字人民幣基于加密技術實現“可控匿名”。（瞭望）

【啥情況？深圳6盤齊開 銀行卻先被擠爆 打新大軍排隊打征信！網友：這不是買房 這是高考】深圳6大新盤齊開，這次卻是銀行門口先排起了長隊！1月29日，深圳銀行門口排隊的小視頻和照片在朋友圈、微博上流傳，引起熱議。（券商中國）

【如何看待央行春節前流動性操作？中信證券5問5答！】1月末，受央行凈投放不及預期等事件影響，市場利率快速抬升，市場擔憂春節前的流動性環境變化。（21世紀經濟報道）

【央行辟謠SLF加息傳聞 市場資金面短期仍從緊】1月29日，針對當天網上流傳央行常備借貸便利(SLF)利率上調、需提前兩天申請的消息，央行稱注意到了有關傳言，這一傳言完全不屬實，已就此事向公安機關報案。（證券時報）

【立竿見影！央行辟謠報案之后 資金價格應聲下跌 春節假期臨近 下周才是關鍵？】央行近日超預期收緊資金面，緣于對前期資金面寬松時債市加杠桿和金融資產泡沫風險抬頭的“降溫”，“階段性敲打”市場意在避免市場形成一致性寬松預期。（券商中國）

【下周央行公開市場將有3840億元逆回購到期】數據顯示，下周（1月30日至2月5日）央行公開市場將有3840億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期20億元、20億元、1800億元、1000億元、1000億元；無正回購和央票等到期。（格隆匯）

【央行：已就上調SLF利率謠言向公安機關報案】1月29日，市場有傳言稱央行上調SLF利率，對此，中國人民銀行表示，“我們注意到了有關傳言，這一傳言完全不屬實，人民銀行已就此事向公安機關報案”。（中證網）

【終于來了！靈魂追問后 央行凈投放980億元 不過資金利率還在漲】“央行持續凈回籠是什么意思？”研究員發出靈魂一問。（中國證券報）

【MSCI亞太指數跌幅擴大至1％】截至發稿，MSCI亞太指數跌幅擴大至1％。（界面新聞）

增持

【圖解陸股通：47家公司獲北向資金明顯增持 這些股最活躍】截至1月29日，近一周北向資金凈流出67.37億元。對此，您有什么看法呢？

【強勢舉牌且還有后手！產業大佬為何看上這家績差公司？】盡管TCL科技剝離了家電業務，全面聚焦半導體顯示主業發展，但作為公司靈魂人物的李東生仍對家電產業保持高度的關注，如今更是攜手中植系以強勢舉牌的方式入股奧馬電器，而更需留意的是其幕后動機。(上海證券報)

減持

【力盛賽車：夏青擬大宗交易方式減持公司不超4%股份】力盛賽車(002858)1月31日晚間公告，控股股東、實際控制人股東夏青，計劃6個月內以大宗交易方式減持公司股份不超過505.28萬股，占公司總股本比例4.00%。 （e公司）

行業

【恒生科技指數轉跌】恒生科技指數轉跌，比亞迪電子、阿里巴巴均跌超3%。（界面新聞）

【中辦、國辦印發文件：推動5G、物聯網、工業互聯網等通信網絡基礎設施】中辦、國辦印發的《建設高標準市場體系行動方案》31日公布。（界面新聞）

【浪潮信息業績預告：2020年度凈利預增45%–76%】浪潮信息公告，預計2020年度歸屬于上市公司股東的凈利潤13.5億元–16.3億元，同比增長45.36%–75.51%。（界面新聞）

【騰訊宣布與邁瑞合作：“瞄準”血液病】騰訊與邁瑞醫療今日簽署AI合作框架協議，致力于治療血液病。（界面新聞）

【匯金股份：控股子公司前海匯金與太極計算機股份有限公司簽署施工合同】匯金股份公告，控股子公司前海匯金與太極計算機股份有限公司近日簽署了《建設工程施工合同》、《UPS及邊柜設備購銷合同》，合同含稅金額6.02億元。（界面新聞）

【新疆達成首筆5G基站全綠電交易】新疆電力交易中心有限公司電力交易平臺29日的交易出清結果發布，中國聯通烏魯木齊市分公司運營的490座5G基站通過3個售電公司，完成1月月度合同電量轉讓交易，共計達成全綠電交易450萬千瓦時。（新華社）

【中國電信、中興通訊和高通公司率先在商用2.1GHz（n1）頻段完成40MHz帶寬動態頻譜共享互操作測試驗證】在中國電信、中國聯通聯合組織網絡和芯片廠商參加的2.1GHz（n1）頻段40MHz帶寬5G NR和4G/5G動態頻譜共享（DSS）外場試驗中，高通技術公司和中興通訊宣布近期在中國四川省率先完成基于商用2.1GHz（n1）頻段的4G/5G動態頻譜共享互操作測試驗證。（環球網）

科創

【科創板股票“入摩”“入富”評估時間表出爐 彰顯A股吸引力】日前，滬深交易所修訂滬深港通業務實施辦法，12只科創板股票進入滬港通，隨后，富時羅素、MSCI等國際指數評估納入科創板的時間表也隨之出爐。（證券日報）

【下周共有7只新股可申購】據目前安排，若無變化，下周（2月1日至5日）共有7只新股可申購。（證券時報）

【MSCI：滬港通下科創板股票將有資格被納入MSCI中國指數和其他相關指數】MSCI公告稱，從2021年5月的半年度指數審查開始，在滿足其他相關要求的前提下，可通過滬港通投資的科創板股票將有資格被納入MSCI中國指數和其他相關指數。（21世紀經濟報道）

【威馬汽車完成科創板上市輔導】上海證監局今天發布公告，稱威馬智慧出行科技（上海）股份有限公司已具備輔導驗收及科創板上市申請條件，這意味著威馬汽車已完成上市輔導。（第一財經）

【科創板上市委：紫光照明、陽光諾和首發2月5日上會】科創板上市委：深圳市紫光照明技術股份有限公司、北京陽光諾和藥物研究股份有限公司首發2月5日上會。（e公司）