證券資訊

【廣發證券投行業務被叫停 30家企業IPO受波及】7月10日，證監會宣布，擬暫停廣發證券保薦機構資格6個月。（第一財經）

【上交所：本周針對13起上市公司重大事項等進行核查】上交所：本周（2020年7月6日至2020年7月10日），滬市共發生78起證券異常交易行為，其中，科創板2起（連續競價階段拉抬股價）。（第一財經）

【上交所：正修訂《公司債券上市規則》《非公開發行公司債券掛牌轉讓規則》等自律監管規則】上交所有關負責人就公司債券及資產支持債券2019年年度報告披露情況答記者問時表示，目前正根據新修訂的《證券法》著手修訂《公司債券上市規則》《非公開發行公司債券掛牌轉讓規則》等自律監管規則，并將根據相關法律法規、部門規章進一步優化完善定期報告及臨時報告的自律監管規則，不斷增強信息披露的風險揭示作用，健全完善與債券風險特性相適應的信息披露規則體系及監管機制。（第一財經）

【深交所理事會發行規范委發布倡議 合力保障創業板發行承銷平穩有序】7日10日，深交所理事會創業板股票發行規范委員會(以下簡稱發行規范委)召開2020年第二次工作會議，通報近期工作進展，分析研判發行承銷業務可能面臨的情況與應對，研究討論合力推進注冊制下創業板發行承銷平穩起步的針對性措施。（深交所）

【創業板上市委：3家企業首發7月17日上會】7月11日，深交所發布創業板上市委2020年第4次審議會議公告，武漢回盛生物科技股份有限公司、深圳愛克萊特科技股份有限公司、寧波迦南智能電氣股份有限公司首發7月17日上會；樂歌人體工學科技股份有限公司向不特定對象發行可轉債7月17日上會。（證券時報）

【深交所發出注冊制下首批創業板再融資審核問詢函】日前，深交所已完成創業板注冊制下再融資在審企業的申請受理工作，并按其在證監會的審核階段和受理順序開展審核工作。（e公司）

【深交所：本周對連續多日漲幅異常的“凱撒旅業”“星徽精密”持續進行重點監控】深交所：7月6日至7月10日，本所共對125起證券異常交易行為采取了自律監管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形；對連續多日漲幅異常的“凱撒旅業”“星徽精密”持續進行重點監控，并及時采取監管措施；共對12起上市公司重大事項進行核查，并上報證監會3起涉嫌違法違規案件線索。（e公司）

【創業板上市委：4家企業首發7月16日上會】深交所發布創業板上市委2020年第3次審議會議公告，寧波卡倍億電氣技術股份有限公司、成都大宏立機器股份有限公司、安克創新科技股份有限公司、圣元環保股份有限公司首發7月16日上會。（e公司）

【創業板試點注冊制下再受理9家企業IPO申請】深交所公布創業板改革并試點注冊制的新一批獲受理企業。（e公司）

【深交所發布關于創業板風險警示股票和退市整理期股票交易制度安排的通知】深交所：為積極穩妥推進創業板改革并試點注冊制工作，我所于2020年6月12日正式發布《深圳證券交易所創業板交易特別規定》(以下簡稱《特別規定》)，將自按照《創業板首次公開發行股票注冊管理辦法(試行)》發行上市的首只股票上市首日起施行。（深交所）

【七部門印發意見提出優化“保險+期貨”試點模式】記者從農業農村部了解到，中央農辦、農業農村部、國家發改委、財政部、央行、銀保監會、證監會等七部門日前聯合印發意見，部署擴大農業農村有效投資，為打贏脫貧攻堅戰和全面建成小康社會提供堅實支撐。（期貨日報）

【場外配資平臺均涉嫌違法 部分公司轉型走“正道”】場外配資由來已久，每逢股市回暖之際愈發顯得熱鬧。（證券日報）

【年內證監會已開104張罰單 17份給予頂格處罰】近年來，證監會對違法違規行為始終保持嚴監管態勢，新證券法實施之后，證監會以新證券法精神，對資本市場違法違規行為從嚴從重處罰。（證券日報）

【場外配資現形 一周兩度被“喊話”】市場情緒高漲之時，證監會、銀保監會先后喊話場外配資。（新京報）

【各路資金蜂擁入市 非法配資平臺遭嚴查】經濟向好、政策預期利好，市場對估值的再平衡等多因素攜手貢獻本輪行情。（國際金融報）

【詳解廣發證券罰單：停半年IPO 高管退千萬年薪 金牌保代市場禁入 更臨降級風險】7月10日晚，因康美藥業(ST康美，600518.SH)900億驚天造假案，證監會對其保薦機構廣發證券(000776.SZ)重罰。（經濟觀察網）

【營銷渠道單一 產能不足成紫林醋業發展隱憂】曾IPO失利的紫林醋業再度開啟上市之路。（新京報）

【券商分類監管指標有變 機構業務、財富管理成加分項】2009年證監會出臺《證券公司分類監管規定》第三次改革落地。（周到上海）

【注意！監管下發券業最新考試大綱 優化加分項 完善接罰單者扣分標準 來看八大要點】證監會昨日發布了《關于修改<證券公司分類監管規定>的決定》(簡稱《規定》)，自發布之日起實施。（券商中國）

【基金業“避雷針”機制來了！明確啟動條件 贖回及費用這樣安排 估值清算體系迎變革】為進一步提升公募基金風險防控能力，更好地保護投資者合法權益，借鑒境外市場成熟經驗，近日，證監會發布《公開募集證券投資基金側袋機制指引(試行)》，8月1日起正式施行。（券商中國）

【20萬億市場大變局！外資巨頭要來了 影響有多大？】20萬億基金托管市場迎來大變局！近日，中國證監會和中國銀保監會聯合修訂發布了《證券投資基金托管業務管理辦法》(以下簡稱《托管辦法》)，自公布之日起施行。（中國基金報）

【公募基金“側袋”來了！壓實流動性風險管理新手段 估值清算體系迎變革 來看詳細解讀】為進一步提升公募基金風險防控能力，更好地保護投資者合法權益，借鑒境外市場成熟經驗，近日，證監會發布《公開募集證券投資基金側袋機制指引(試行)》(以下簡稱《指引》)，8月1日起正式施行。（證券時報網）

【證監會：廈門銀行等4家公司首發7月16日上會】證監會公告，定于7月16日召開2020年第105次發審委工作會議，審核廈門銀行股份有限公司、陜西中天火箭技術股份有限公司、廣東天元實業集團股份有限公司、杭州豪悅護理用品股份有限公司首發申請。（e公司）

【證監會：*ST飛樂發行股份購買資產事項定于7月16日上會】證監會7月10日公告，*ST飛樂(600651)發行股份購買資產事項定于7月16日上會。（e公司）

【證監會：IPO發行人可申請適當延長財務報表有效期不超過3個月】7月10日消息，證監會發布《關于修改〈首次公開發行股票并上市管理辦法〉的決定》，《首發辦法修改決定》《科創板首發辦法修改決定》，主要是對招股說明書引用的財務報表有效期條款進行修改，將特殊情況下發行人可申請適當延長財務報表有效期但至多不超過1個月，修改為至多不超過3個月。（e公司）

【證監會發布《關于修改<證券公司分類監管規定>的決定》】為有效實施證券公司審慎監管，促進證券公司的業務活動與其治理結構、內部控制、合規管理、風險管理等情況相適應，實現持續規范發展，證監會修改了《證券公司分類監管規定》(以下簡稱《規定》)，于2020年5月22日至6月21日向社會公開征求意見。（證監會網站）

【證監會發布《公開募集證券投資基金側袋機制指引（試行）》】近日，證監會發布《公開募集證券投資基金側袋機制指引（試行）》，修改完善后的《指引》共十七條，一是明確側袋機制是在符合法定條件下將難以合理估值的風險資產從基金組合資產中分離出來進行處置清算，確保剩余基金資產正常運作的機制。（證監會網站）

【證監會和銀保監會聯合發布《證券投資基金托管業務管理辦法》】《托管辦法》修訂內容主要涉及以下幾個方面：一是按照國家金融業對外開放的統一安排，允許外國銀行在華分行申請證券投資基金（以下簡稱基金）托管業務資格，凈資產等財務指標可按境外總行計算，并明確境外總行應承擔的責任，強化配套風險管控安排。（證監會網站）

【證監會核發7家企業IPO批文】近日，我會按法定程序核準了以下企業的首發申請：江蘇晨光新材料股份有限公司，華豐動力股份有限公司，浙江華達新型材料股份有限公司，無錫新潔能股份有限公司，深圳市寶明科技股份有限公司，甘源食品股份有限公司，重慶百亞衛生用品股份有限公司。（證監會發布）

【南方航空：發行A股可轉債申請材料獲證監會受理】7月10日，南方航空發布公告稱，公司發行A股可轉換公司債券發行申請材料獲證監會行政許可申請受理。（中證網）

【在康美藥業相關投行業務中違規 證監會擬對廣發證券采取行政監管措施】今日，證監會對廣發證券在康美藥業相關投行業務中的違規行為依法下發行政監管措施事先告知書，擬對廣發證券采取暫停保薦機構資格6個月、暫不受理債券承銷業務有關文件12個月的監管措施。（證監會網站）

【*ST康得：8月3日至8月5日在證監會召開聽證會】*ST康得公告，2020年7月9日，公司收到證監會下發的《聽證通知書》，告知公司于2020年8月3日至8月5日上午9:30在證監會召開聽證會。（第一財經）

【多位公募內部人士明確未收到單只基金規模上限要求】7月10日，有市場消息稱，證監會機構部于近日窗口指導基金公司壓規模，要求單只基金的首募規模不得超過300億元。（北京商報）

【單只基金首募規模不得超過300億？證監會澄清未作任何限制】證監會機構部并未對“單只基金首募規模不得超過300億”作出窗口指導。（界面新聞）

【監管嚴控新基金規模 單只基金首募規模不得超300億元】財新記者從多位公募基金人士處獲悉，證監會機構部近日已做出窗口指導，單只基金首募規模不得超過300億元。（財新網）

【飛天誠信：未參與央行數字貨幣系統建設】飛天誠信(300386)7月12日晚間公告，公司未參與中國人民銀行的數字貨幣系統建設，公司也沒有相關的業務收入。（e公司）

【階段性政策退出不代表貨幣政策轉向】近段時間，關于貨幣政策是否會在下半年轉向“收緊”的討論較多。（經濟日報）

【上半年黃金資產回報率超17% 全球黃金ETF連續7個月凈流入——避險需求走強推動金價創新高】國際金價近期突破每盎司1800美元關口，創下自2011年9月以來的近9年新高。（經濟日報）

【印度央行將采取更低的利率和充足的流動性來支持經濟】印度央行行長沙克蒂坎塔·達斯：印度央行將采取更低的利率和充足的流動性來支持經濟。（金十數據）

【印度央行行長沙克蒂坎塔·達斯：印度央行的措施旨在保護經濟增長與金融體系穩定】印度央行行長沙克蒂坎塔·達斯：新冠肺炎疫情是經濟體系面臨最大的考驗。（金十數據）

【荷蘭銀行：五大理由表明金價2020年底將觸及1900美元】央行政策是金價上漲的強大推動力：預期在可預見的未來，大量國家/地區的官方利率不太可能會上升，并將維持寬松的貨幣政策。（FX168）

【華爾街看漲情緒空前高漲 這三大央行恐再助黃金一臂之力？】Kitco News每周黃金調查的最新結果顯示，市場上出現了前所未有的看漲情緒，華爾街的情緒處于該調查歷史上的最高水平。（FX168）

【本月逆回購持續“停擺” 三季度降準或可期】7月10日，央行發布公告稱，目前銀行體系流動性總量處于合理充裕水平，當日不開展逆回購操作。（證券日報）

【央行回應“安信信托、四川信托在風險處置過程中如何兌付機構和個人投資者”：正在研究方案】關于安信信托、四川信托在風險處置過程中如何兌付機構和個人投資者的問題。（第一財經）

【央行郭凱：最近一次使用金融穩定再貸款是在包商銀行處置過程中】7月10日，央行貨幣政策司副司長郭凱在央行新聞發布會上表示，金融穩定再貸款的目的一般是處置金融風險，是人民銀行履行最后貸款人職能的一個重要的貨幣政策工具。（第一財經）

【央行阮健弘：個別理財產品出現階段性浮虧是正常現象】央行調查統計司司長阮健弘表示，關注到個別理財產品出現了浮虧現象，市場變化必然會導致凈值產品的波動。（證券時報網）

【央行郭凱：利率適當下行并不是越低越好】7月10日，央行貨幣政策司副司長郭凱在央行新聞發布會上表示，貨幣政策更加靈活適度，適度有兩個含義，其中包括價格適度，利率適當下行并不是利率越低越好，利率過低也是不利的，利率如果嚴重低于和潛在經濟增長率相適應的水平，就會產生套利的問題，產生資源錯配的問題，產生資金可能流向不應該流向領域的問題，所以利率適當下行但也不能過低。（第一財經）

【央行：二季度宏觀杠桿率可能還會上升】央行阮健弘：4月份我們通報一季度數據的時候就討論過宏觀杠桿率的問題。（第一財經）

【央行：資管新規對金融機構來說必須要轉型】央行：資管新規無論是延1年、2年還是3年，對金融機構來說，關鍵是必須要轉型的，再回到過去大搞表外業務、以錢炒錢、制造金融亂象是不可能。（第一財經）

【央行：下半年傳統貨幣政策的作用可能會更加明顯】央行貨幣政策司副司長郭凱：上半年的貨幣政策主要還是依靠傳統貨幣政策。（第一財經）

【央行：下半年穩健的貨幣政策要更加靈活適度】央行：下半年穩健的貨幣政策要更加靈活適度，保持總量的適度，綜合利用各種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。（e公司）

【央行：經濟不存在長期通脹或者通縮的基礎】調查統計司司長兼新聞發言人阮健弘表示，當前我國的經濟運行是處于基本平穩的狀態，供需兩方總體上來說比較平衡，貨幣政策也是保持穩健，而且更加靈活適度。（第一財經）

【央行：下調再貸款利率主要是為了引導金融機構降低對企業的貸款利率】7月10日，人民銀行舉行2020年上半年金融統計數據新聞發布會，人民銀行辦公廳主任兼新聞發言人周學東表示，各個種類的再貸款利率都下調了，金融穩定再貸款只是再貸款當中的一個品種；下調再貸款的利率主要是為了體現對實體經濟進行支持，引導金融機構降低對企業的貸款利率。（央行網站）

【央行上海：進一步提升征信工作市場化、法治化和科技化水平】央行上海總部表示，下階段上海征信管理工作要繼續貫徹落實黨中央、國務院關于統籌推進疫情防控和經濟社會發展決策部署，以服務實體經濟為根本，圍繞征信高質量發展這一目標要求，緊扣金融支持穩企業保就業重點工作，進一步提升征信工作市場化、法治化和科技化水平，為打贏疫情防控阻擊戰和推動經濟社會恢復發展提供強有力支撐，全面開創上海征信管理工作新局面。（第一財經）

【央行：2020年上半年社會融資規模增量比上年同期多6.22萬億元】央行消息，初步統計，2020年上半年社會融資規模增量累計為20.83萬億元，比上年同期多6.22萬億元。（e公司）

【四川金融機構上半年獲得央行政策性資金超過800億元】記者10日從人民銀行成都分行了解到，2020年上半年，四川省金融機構利用各類貨幣政策工具獲得央行政策性資金超過800億元，預計全年將超1000億元，可直接為四川各類市場主體讓利超過10億元。（新華網）

增持

截至7月10日，近一周北向資金凈流入282.08億元，其中明顯增持573家公司（持股增加＞0.1%）。對此，您有什么看法呢？

【23歲的杭州“后浪”斥資億元舉牌三變科技不到10天 他老爸也出手了】6月30日，23歲就住入豪華大別墅的杭州“后浪”——莫緯樑突然舉牌三變科技，斥資近億元。父子二人的持股比例一下子提升到了8.2%以上

減持

【減持消息不斷 解禁潮又來！下周有股票流通盤暴增4倍 這些個股壓力大】本周市場大幅上漲，指數連創本輪反彈新高。數據顯示，下周兩市共有43只個股面臨解禁，以最新收盤價計算，合計解禁市值為886.41億元

【國家隊減持威力驚人 A股火速降溫！保險板塊半天蒸發近1500億 機構仍看好】昨晚國家隊的一筆減持公告，讓火熱的A股市場終于有所降溫，被減持的中國人保及保險板塊都涼了！

【金融股高位熄火 醫療板塊承接人氣 風格切換了？】銀行、保險等金融板塊早盤集體熄火，成為拖累大盤的重要因素，其中多只涉及股東減持的個股跌幅尤為明顯

市場

【《披荊斬棘的哥哥》也要來了！千億巨頭又要暴漲？上半年已狂賺10個億！】隨著爆款綜藝《乘風破浪的姐姐》大火，芒果超媒也開始“乘風破浪”之旅。7月11日，芒果超媒發布2020年半年度業績預告，預計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為10.4億-11.4億元，同比增長29.42%-41.86%，今年6月市值更是突破千億大關

行業

【阿里股權曝光：馬云持股降至4.8% 蔣凡被除名合伙人】據新浪科技報道，近日，阿里巴巴集團向美國SEC提交財年報告，其中顯示，截至2020年7月2日，阿里巴巴創始人馬云持股降至4.8%，蔡崇信持股降至1.6%，軟銀所持股份比例降至24.9%，但仍為阿里巴巴的最大股東。（證券時報）

【人工智能正在改變世界貿易方式】從世界范圍看，全球經濟在20世紀基本依賴于實物、服務和金融的流動。（第一財經）

【華為、百度等簽約投資超300億 AI大會閉幕有這些大動作】為期三天的2020世界人工智能大會云端峰會今日落幕。（第一財經）

【7月11日新聞聯播要聞精選】今日新聞聯播或涉及資本市場的內容：1、“三區三州”農村電網改造全面完成；2、中國航海日：攜手同行維護國際物流暢通；3、連續5日無新增新冠肺炎本土確診病例；4、國務院聯防聯控機制聯絡組協調有關部門合力推動中央支持湖北一攬子政策落實落地；5、6月份汽車市場延續回暖勢頭；6、上海36個人工智能產業項目集中簽約。（證券時報）

【上海市第三批11個人工智能應用場景需求正式發布】7月11日下午的2020世界人工智能大會云端峰會項目簽約和發布活動中，“上海市第三批人工智能應用場景需求”正式發布。（澎湃新聞）

【上海首個中心城區自動駕駛開放測試區亮相 規劃里程30公里】浦東新區人工智能高質量發展發布會在張江人工智能館·A館召開。（澎湃新聞）

【人工智能創新發展浦東方案正式出爐 2021年人工智能相關產業規模突破1000億元】7月11日，浦東新區人工智能高質量發展發布會在張江人工智能館召開。（中國證券網）

【上海全面推進公共數據開放 加快在線新經濟等發展】“大數據是人工智能發展的基石，公共數據也是營商環境的重要組成部分。（中國新聞網）

【人工智能創新發展浦東方案正式出爐 28個重點項目落戶浦東】2020世界人工智能大會期間，全球范圍內人工智能領域的技術和產業大咖再次相聚浦東。（上海證券報）

【嘉實基金歸凱：近期科技股上漲具有明顯基本面支撐】雙料金牛基金經理、嘉實基金成長投資策略組投資總監歸凱12日在“新華社快看周末直播間”表示，近期科技板塊的上漲與2015年的“互聯網+”不同，此輪上漲具有明顯基本面支撐。（中證網）

【國內最大規模5G智能電網投產 5G商用場景加速落地】據報道，11日中國電信宣布由國網青島供電公司、電信青島分公司和華為聯合開發的青島5G智能電網項目一期工程交付投產，這標志著目前國內規模最大的5G智能電網正式建成。（懷新資訊）

【浙江計劃到2022年實現鄉鎮以上5G信號全覆蓋】浙江省政府日前印發實施《浙江省新型基礎設施建設三年行動計劃》，計劃到2022年，浙江將建成5G基站12萬個以上，大型、超大型云數據中心25個左右，實現鄉鎮以上5G信號全覆蓋。（新華網）

【蘋果鏈軟板7-8月份營收表現仍有不確定性】招商電子鄢凡最新觀點認為，三季度來看，蘋果鏈軟板目前7月份訂單量相對平穩，因新款iPhone手機備貨可能有所延遲，當前的軟板料號結構仍以舊機型為主進行定價，短期蘋果鏈軟板訂單或呈現旺季不旺狀態，考慮19年Q3基數較高，而非手機訂單、份額等有利因素短期貢獻彈性有限，認為蘋果鏈7-8月份營收表現仍有不確定性。（界面新聞）

【前五月我國移動互聯網累計流量超六百億GB 網絡高速路發展強支撐】5G應用不斷拓展，是我國電信業穩步發展的一個縮影。（人民日報）

【華為發布智能礦山聯合解決方案】據華為中國消息，7月10日，“在黎明，看見未來”暨華為智能礦山聯合解決方案發布會在線上舉辦。（證券時報）

【中國電信攜手國家電網、華為建成國內最大規模5G智能電網】2020年7月11日，中國電信宣布由國網青島供電公司、中國電信青島分公司和華為公司聯合開發的青島5G智能電網項目一期工程正式交付投產，這標志著目前國內規模最大的5G智能電網正式建成。（中國山東網）

【夢網集團：上半年凈利潤預減超75% 加大5G消息研發投入】夢網集團(002123)7月10日晚披露業績預告，公司2020年半年度凈利潤預計為盈利2000萬元至3000萬元，比上年同期下降75.88%至83.92%。（e公司）

【新易盛：上半年凈利潤預增超123% 5G相關產品出貨增長】新易盛(300502)7月10日晚披露業績預告，公司2020年半年度凈利潤預計為盈利1.8億元至2億元，比上年同期增長123.15%-147.95%。（e公司）

【新易盛：預計上半年凈利潤同比上漲123.15%—147.95%】新易盛公告，公司預計上半年凈利潤為18億—20億元，同比上漲123.15%—147.95%。（界面新聞）

【紫光股份：新華三的5G行業解決方案與紫光展銳在5G終端模組芯片方面將會長期合作】紫光股份在互動平臺表示，公司不持有紫光展銳的股權。（證券時報）

科創

【和“一日十倍”的國盾量子擦肩而過？別急 下周29只新股來襲！】新股申購一周比一周更熱鬧。（上海證券報）

【對話哈啰執行總裁：確實已獲網約車牌照 會考慮科創板上市】7月11日，哈啰出行執行總裁李開逐在接受澎湃新聞記者采訪時表示，不管是對股東、公司本身還是員工，哈啰出行會考慮上市。（澎湃新聞）

【上海成立科創板AI產業工作站】為科創板培育優秀人工智能企業，支持人工智能企業與上市公司并購整合，11日在2020世界人工智能大會閉幕式上，上海市“科創板AI產業工作站”正式成立，為加快建設人工智能發展的“上海高地”引入更多源頭活水，形成更豐富的產業生態。（新華社）

【注冊制下年內469家企業IPO申請獲受理 下周至少11家創業板企業首發上會】據《證券日報》記者梳理，今年以來，科創板共受理199家企業IPO注冊申請，(其中注冊生效3家，提交注冊17家，已受理66家、已問詢113家)，計劃募資合計為1909.16億元。（證券日報）

【16連板！中一簽賺近20萬！今年最賺錢非科創板新股是它！獨家生產這種疫苗】粗略計算，短短20多天，公司實控人王振滔身家已經漲了超50億元。（國際金融報）

【半導體子公司將登陸科創板？比亞迪：積極尋求適當時機獨立上市】日前，有消息稱比亞迪旗下控股子公司比亞迪半導體有限公司考慮在科創板或創業板上市，并正與財務顧問商討。（每日經濟新聞）

【7000億股票ETF大消息！首批科創板ETF或“花落”四大基金公司】上證科創板50成份指數正式發布進入“讀秒階段”，備受關注的首批科創50ETF也迎來重要進展。（中國基金報）

【中證協明確創業板首次公開發行股票網下投資者規則適用及自律管理要求】中國證券業協會發布明確創業板首次公開發行股票網下投資者規則適用及自律管理要求的通知。（中國證券業協會）